ファイントゥデイホールディングスがIPO(新規上場)が承認されました。
ファイントゥデイホールディングスの上場日は12/17(火)で、上場市場は東証プライムになります。
主幹事は大和証券らが共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/2(月)～12/6(金)となります。
ファイントゥデイホールディングスの業績推移
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ファイントゥデイホールディングスIPOの基礎情報
| 証券コード | 289A |
| 社名 | 株式会社ファイントゥデイホールディングス |
| 業種 | 化学 |
| 事業内容 | パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング |
| 上場日 | 12/17(火) |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 35,717,500株
国内15,180,000株 海外20,537,500株 |
| OA | 5,357,600株 |
| 想定価格 | 2,150円 |
| 仮条件 | 12/2(月) |
| 最低必要金額 | 21.5万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 883.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 2,194.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/2(月)～12/6(金) |
| 公募価格決定日 | 12/9(月) |
| 主幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 UBS証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 DMM株(委託？) |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
ファイントゥデイホールディングスは、主にヘルスケア・スキンケア・ボディケアの3分野で、計20ブランドのパーソナルケア製品を製造販売しています。
ファイントゥデイホールディングスのブランド例
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同社は1959年に設立された資生堂商事を前身としており、2021年に資生堂グループからパーソナル事業を継承し、「ファイントゥデイ資生堂」を経て2023年1月に「ファイントゥデイホールディングス」へと商号変更しています。
ファイントゥデイホールディングスの公開規模は想定価格で約883.1億円で、米国を含む海外に441.6億円(約50％)販売されます。また、従業員持ち株会に0.59億円を上限に親引けで割り当てられます。
筆頭株主はCVC Capital Partners(CVC)が投資助言を行うファンドが出資するOriental Beauty Holding(HK)が約99.67%を保有しており、他は従業員等で新株予約権となっています。
Oriental Beauty Holding(HK)は上場時に保有の約40.25%を売出し、残株には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)。
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ファイントゥデイホールディングスは東証プライムの上場であり、グルーバルオファーリングで約半分が海外に販売されます。
同社は名の知れた多数の優良ブランドを有し、業績も前期は減収減益でしたが今期はそれなりに好調のように見えます。
ファイントゥデイホールディングスはファンドによる売出し案件であり、当日は黒田グループと同日の上場でラッシュ時期に重なるのは気になりますが、事業規模からしても機関投資家の積極参戦が期待できそうであり、パッと見ではそれなりの印象です。
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