ベースフードがIPO(新規上場)が承認されました。
ベースフードの上場日は11月15日(火)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は三菱UFJMS証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/31(月)~11/4(金)となってます。
ベースフードはPOPER(5134)と同時上場となります。
ベースフードの各種経営指標
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ベースフードIPOの基礎情報
証券コード | 2936 |
社名 | ベースフード株式会社 |
業種 | 食料品 |
事業内容 | 完全栄養食の開発・販売 |
上場日 | 11/15(火) |
上場市場 | 東証グロース |
公募株数 | 2,723,100株 |
売出株数 | 3,684,200株 |
OA | 961,000株 |
想定発行価格 | 950円 |
仮条件 | 10/28(金)に決定 |
最低必要金額 | 9.5万円(想定価格で計算) |
吸収金額 | 70.0億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 483.3億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 10/31~11/4 |
公募価格決定日 | 11/7 |
主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 |
幹事証券 | 野村證券 大和証券 楽天証券 SBI証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託取扱い決定!) DMM株(委託?) |
auカブコム証券の委託取扱いも期待できそうです。 ⇒ 決定しました!
ベースフードは、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえる、あたらしい主食であるBASE FOODシリーズを開発・販売しています。
完全栄養食であるBASE FOODシリーズは、たんぱく質、食物繊維、ビタミン・ミネラルなど1日に必要な約33種類の栄養素が含まれ、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。
ベースフードの公開規模は想定価格ベースで約70.0億円となり、売出し株数の一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売される予定です。
また、募集額のうち取得金額0.8億円に相当する株数を、従業員持ち株会に親引けで割り当てる予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)は6社で計2,018.48万株(総株数の約39.09%)保有しており、上場後は6社で計1,694万株が残ります。
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筆頭株主は代表取締役の橋本舜氏で総株数の約34.27%を保有しており、第2位~5位はVCが保有しています。
VCを含む上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっていますが(価格による解除条項なし)、ロックアップの掛かっていない株式も一部残るようです。
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BASE FOODシリーズはTVCMもやっているようですが、あまり興味がないせいか、個人的には知りませんでした。
ベースフードは会員が30万人を突破して近年売上も急拡大していますが、まだ赤字であるのは気になるところです。
人気の業種とは言い難く公開規模も大きいことから、パッと見では厳しそうな印象ですが、とりあえず予想会社の評価や海外需要を加味した仮条件を待ちたいところです。
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