POPERがIPO(新規上場)が承認されました。
POPERの上場日は11月15日(火)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/28(金)～11/4(金)となってます。
POPERの各種経営指標
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POPERのIPO基礎情報
| 証券コード | 5134 |
| 社名 | 株式会社ＰＯＰＥＲ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 教育事業等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供 |
| 上場日 | 11/15(火) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 326,400株 |
| OA | 78,900株 |
| 想定発行価格 | 630円 |
| 仮条件 | 10/26(水)に決定 |
| 最低必要金額 | 6.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 3.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 23.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/28～11/4 |
| 公募価格決定日 | 11/7 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 岩井コスモ証券 松井証券 東洋証券 DMM株(委託？) |
前受金不要でIPO抽選に参加できます
POPERは、学習塾を中心とする教育事業者等のバックオフィス業務の生産性向上に寄与するSaaS型サービスを開発・提供しています。
POPERは、教育機関向け業務管理プラットフォーム「Comiru」のほか、オンライン授業・自宅学習支援サービス「ComiruAir」や講師等の労務管理・コミュニケーションサービス「ComiruHR」等をリリースしています。
POPERの公開規模は想定価格ベースで約3.8億円と小粒で、VC(ベンチャーキャピタル)は10社で計約135.6万株保有しており、上場後は9社で約105.9万株が残ります。
筆頭株主は代表取締役の栗原慎吾氏で総株数の約30.38%を保有しており、第2位は学校法人駿河台学園で約12.00%、第3位・4位がVCで、第5位に取締役の繆仁軍氏が約4.60%を保有しています。また、第8位にはマイナビ(約3.11%)の名前が見られます。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC残等が保有する計約122.1万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
事業規模は小さいながらも売上は右肩上がりで拡大しており、今期は初の黒字化が見えそうな状況です。
将来的に先細りが懸念される学習塾を顧客としたニッチなビジネスである点や、株主にVCの保有が多いのは気になるところですが、この規模のIPOなら需給面でそれなりに期待できそうな印象です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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