GA technologies(3491)がIPO(新規上場)承認されました!
GA technologies(3491)の上場日は7/25(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/6(金)~7/12(木)となってます。
本日は他にバンク・オブ・イノベーション(4393)のIPOも新規承認されています。
GA technologies(3491)はSBI証券主幹事のIPOなので、今回もIPOチャレンジポイント当選の配分株数や当選ラインの話題で盛り上がりそうですね。
GA technologies(7033)の事業内容
GA technologiesは、「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を。」という経営理念のもと、中古不動産に特化した流通プラットフォーム「Renosy(リノシー)」の運営を行っています。
「Renosy」は、家探しからリノベーション、資産活用、購入後の管理までをトータルでサポートする中古不動産のポータルサービスです。
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「知る」「探す」「買う」「創る」「管理する」の全てをワンストップで提供し、現在は、東京、千葉、神奈川、埼玉でサービスを展開しています。
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また、不動産投資家のためのアプリ「Renosy Insight (リノシーインサイト)」を展開しており、投資物件情報の提案、収支シミュレーション、キャッシュフローの管理、物件管理まで、不動産投資に関わる全てをアプリ一つで完結させます。
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同社はAI(人工知能)やRPA(ロボットによる業務自動化)をフルに活用しており、今後は現状の領域だけに留まらず、クラウドファンディング事業等のフィンテックの領域にも参入していく予定です。
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GA technologies(3491)IPOの各種経営指標
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GA technologies(3491)のIPO基礎情報
証券コード | 3491 |
社名 | 株式会社GA technologies |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工 |
上場日 | 7/25(水) |
上場市場 | 東証マザーズ |
公募株数 | 600,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA | 0株 |
想定発行価格 | 2,130円 |
仮条件 | 7/4に決定 |
最低必要金額 | 21.3万円 |
吸収金額 | 12.78億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 90.6億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 7/6~7/12 |
公募価格決定日 | 7/13 |
主幹事証券 | SBI証券 |
幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岡三証券 東海東京証券 藍澤證券 岩井コスモ証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定!) |
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GA technologies(3491)のIPO評価
同社は2013年の創業と若い企業ですが、僅か5年で売上100億円、社員数も約200名規模にまで拡大しています。
単なる中古不動産の売買や仲介に留まらず、AIやRPAなどのテクノロジーを駆使して急速に成長しているようですね。
今後は展開エリアを広げるだけでなく、フィンテック領域も手掛けていくとのことなので将来的にも楽しみな企業です。
公開規模は想定価格ベースで約12.8億円と小粒とまでは言えませんが大きくもありません。
上場に際しては公募のみで、売出しはOA(オーバーアロットメント)も含めてゼロと強気です。
代表や関連会社を含む上位株主には概ね180日のロックアップがかかっていますが、VCも2本で約14.8万株ほどあり、約4.2万株分のみ90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)
まずは大手予想会社の評価を待ちたいと思いますが、パッと見では期待できそうなIPOに見えます。
GA technologies(3491)IPOの初値予想
一発目の初値予想は6/24(日)か6/25(月)に追記します!
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
5,200円(初値予想第一弾:6/25記)
見込める利益は100株当選で25万~35万円!?
※二発目の初値予想は7/5(木)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は?↓
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