-上場中止となりました-
(4/10追記)
仕切り直して7/15に上場決定！
(追記)
GMOフィナンシャルゲートがIPO(新規上場)承認されました。
GMOフィナンシャルゲート(4051)の上場日は4/30(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は4/14(月)～4/20(月)となってます。
このタイミングでIPOが追加されるとは思いませんでした。GW連休前の滑り込みの上場です。
これで4月のIPOは中止の5社を除いて計9社となりました。
GMOフィナンシャルゲートの事業概要
GMOフィナンシャルゲート(4051)は、クレジットカードやデビットカード、電子マネー等による対面型決済を行う決済処理サービスを展開している企業です。
親会社のGMOペイメントゲートウェイ(3769)がPC・スマホへカード情報を入力して決済するEC決済を手掛けているのに対し、GMOフィナンシャルゲート(4051)は、決済端末で物理カードを渡す(かざす)リアル店舗決済＋IoT決済を手掛けています。
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GMOフィナンシャルゲートは、あらゆる業種・業態のキャッシュレス化を支援するキャッシュレスプラットフォーマーとして、消費者と事業者にとって安心・安全で経済合理性が高い決済サービスを提供しています。
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GMOフィナンシャルゲートは、決済デバイス、決済センター、入金業務までをワンストップで提供し、事業者の環境に合わせて最適な決済ソリューションを提供しています。
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GMOフィナンシャルゲートのビジネスは、フロー型収益の販売を起点にストック型収益基盤が増大するモデルとなっています。
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同社は、ポイント決済やQRコード決済事業者など、加盟店開拓と決済サービス提供をコアビジネスとする複数企業と提携を進め、決済端末(現在40,000台)の設置拡大を進めています。
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GMOフィナンシャルゲートの各種経営指標
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GMOフィナンシャルゲートのIPO基礎情報
| 証券コード | 4051 |
| 社名 | ＧＭＯフィナンシャルゲート株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス |
| 上場日 | 4/30(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 240,000株 |
| 売出株数 | 209,800株 |
| OA | 67,400株 |
| 想定発行価格 | 2,420円 |
| 仮条件 | 4/10に決定 |
| 最低必要金額 | 24.2万円 |
| 吸収金額 | 12.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 92.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 4/14～4/20 |
| 公募価格決定日 | 4/21 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 いちよし証券 丸三証券 GMOクリック証券(委託？) DMM株(委託？) |
GMOグループのIPOなのでGMOクリック証券の委託取扱い(裏幹事)も期待できそうです。
GMOフィナンシャルゲート(4051)IPO評価
GMOフィナンシャルゲート(4051)の親会社は、GMOインターネット(9449)の子会社であるGMOペイメントゲートウェイ(3769)であり、親の親からすると孫会社という位置づけです。
GMOインターネット(9449)は、GMOペイメントゲートウェイ(3769)をはじめとして8社の上場子会社を有してますが、今回は孫会社の上場ですね。
GMOフィナンシャルゲートの業績は右肩上がりで好調に推移しており、今期は第一四半期で過去最高だった前期の利益に迫る勢いです。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
GMOフィナンシャルゲート(4051)の公開規模は、想定価格ベースで約12.5億円となっており、筆頭株主はGMOペイメントゲートウェイ(3769)で約60%を保有しています。
VC(ベンチャーキャピタル)は5社で、それぞれ約3割をIPO時に放出しますが、約46.2万株が残ります。
GMOペインメントゲートウェイを含む上位株主の一部には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
VC残を含む一部の株主や新株予約権者が保有する計約100万株に対しては、上場後90日のロックアップが掛かってますが、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
親子上場とはなりますが、時流に乗ったキャッシュレス決済におけるストック型のビジネスで業績も好調なため、通常の地合いであればそれなりに期待できるIPOに見えます。
ただ、やはり今は地合いによる影響が大きいので、今後の相場の行方を見ながら予想会社の評価も参考にして、参加スタンスを決めたいと思います。
GMOフィナンシャルゲート(4051)の初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,000円（初値予想第一弾:4/2記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する4/10(金)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2020IPO GMOフィナンシャルゲート 上場承認
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