GMOフィナンシャルゲート IPO

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IPOスケジュール2020
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
8/7
7/20~7/28
4055
ティアンドエス(T&S)
東証M
いち
2,650円
7.3億
 
7/17に決定
A
8/3
7/14~7/20
4883
モダリス
東証M
みずほ
820円
25.5億
 
7/10に決定
B
7/31
7/14~7/20
4053
Sun Asterisk
東証M
大和
630円
30.4億
 
7/13に決定
B
7/31
7/13~7/17
4054
日本情報クリエイト
東証M
野村
1,090円
18.7億
  
7/10に決定
B
7/15
6/30~7/6
7353
KIYOラーニング
東証M
日興
1,980円
7.7億
2,300円
2,070~2,300円
A
7/15
6/30~7/6
4051
GMOフィナンシャルゲート
東証M
大和
2,420円
12.5億
2,540円
2,420~2,540円
B
7/15
6/29~7/3
4495
アイキューブドシステムズ
東証M
野村
2,630円
4.5億
3,120円
2,720~3,120円
A
7/10
6/25~6/30
4499
Speee(スピー)
JQS
野村
2,270円
25.5億
2,880円
2,520~2,880円
B
7/7
6/22~6/26
7352
Branding Engineer
東証M
SBI
440円
1.9億
490円
450~490円
A
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

2020年にIPOが期待される企業

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GMOフィナンシャルゲートIPOの上場承認とIPO初値予想

 

-上場中止となりました-

(4/10追記)

 

仕切り直して7/15に上場決定!

(追記)

 


 

GMOフィナンシャルゲートIPO(新規上場)承認されました。

 

GMOフィナンシャルゲート(4051)の上場日は4/30(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。

 

主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は4/14(月)~4/20(月)となってます。

 

 

このタイミングでIPOが追加されるとは思いませんでした。GW連休前の滑り込みの上場です。

 

これで4月のIPOは中止の5社を除いて計9社となりました。

 

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GMOフィナンシャルゲートの事業概要

GMOフィナンシャルゲート(4051)は、クレジットカードやデビットカード、電子マネー等による対面型決済を行う決済処理サービスを展開している企業です。

 

親会社のGMOペイメントゲートウェイ(3769)がPC・スマホへカード情報を入力して決済するEC決済を手掛けているのに対し、GMOフィナンシャルゲート(4051)は、決済端末で物理カードを渡す(かざす)リアル店舗決済+IoT決済を手掛けています。

 

※クリックで拡大します

 

GMOフィナンシャルゲートは、あらゆる業種・業態のキャッシュレス化を支援するキャッシュレスプラットフォーマーとして、消費者と事業者にとって安心・安全で経済合理性が高い決済サービスを提供しています。

 

※クリックで拡大します

 

GMOフィナンシャルゲートは、決済デバイス、決済センター、入金業務までをワンストップで提供し、事業者の環境に合わせて最適な決済ソリューションを提供しています。

 

※クリックで拡大します

 

GMOフィナンシャルゲートのビジネスは、フロー型収益の販売を起点にストック型収益基盤が増大するモデルとなっています。

 

※クリックで拡大します

 

同社は、ポイント決済やQRコード決済事業者など、加盟店開拓と決済サービス提供をコアビジネスとする複数企業と提携を進め、決済端末(現在40,000台)の設置拡大を進めています。

 

※クリックで拡大します

 

GMOフィナンシャルゲートの各種経営指標

※クリックで拡大します

※クリックで拡大します

 

GMOフィナンシャルゲートのIPO基礎情報

証券コード 4051
社名 GMOフィナンシャルゲート株式会社
業種 情報・通信業
事業内容 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス
上場日 4/30(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 240,000株
売出株数 209,800株
OA 67,400株
想定発行価格 2,420円
仮条件 4/10に決定
最低必要金額 24.2万円
吸収金額 12.5億円(想定価格で計算)
時価総額 92.8億円(想定価格で計算)
BB期間 4/14~4/20
公募価格決定日 4/21
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
いちよし証券
丸三証券
GMOクリック証券(委託?)
DMM株(委託?)

 

GMOグループのIPOなのでGMOクリック証券の委託取扱い(裏幹事)も期待できそうです。

 

GMOクリック証券 証券取引口座

 

 

GMOフィナンシャルゲート(4051)IPO評価

GMOフィナンシャルゲート(4051)の親会社は、GMOインターネット(9449)の子会社であるGMOペイメントゲートウェイ(3769)であり、親の親からすると孫会社という位置づけです。

 

GMOインターネット(9449)は、GMOペイメントゲートウェイ(3769)をはじめとして8社の上場子会社を有してますが、今回は孫会社の上場ですね。

 

GMOフィナンシャルゲートの業績は右肩上がりで好調に推移しており、今期は第一四半期で過去最高だった前期の利益に迫る勢いです。

 

IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓

⇒ SMBC日興証券のIPOルールと当選のコツ

 

GMOフィナンシャルゲート(4051)の公開規模は、想定価格ベースで約12.5億円となっており、筆頭株主はGMOペイメントゲートウェイ(3769)で約60%を保有しています。

 

VC(ベンチャーキャピタル)は5社で、それぞれ約3割をIPO時に放出しますが、約46.2万株が残ります。

 

GMOペインメントゲートウェイを含む上位株主の一部には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

 

VC残を含む一部の株主や新株予約権者が保有する計約100万株に対しては、上場後90日のロックアップが掛かってますが、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。

 

 

親子上場とはなりますが、時流に乗ったキャッシュレス決済におけるストック型のビジネスで業績も好調なため、通常の地合いであればそれなりに期待できるIPOに見えます。

 

ただ、やはり今は地合いによる影響が大きいので、今後の相場の行方を見ながら予想会社の評価も参考にして、参加スタンスを決めたいと思います。

 

GMOフィナンシャルゲート(4051)の初値予想

一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します

3,000円(初値予想第一弾:4/2記)
 

※二発目の初値予想は仮条件が決定する4/10(金)以降にアップします

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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WIN太郎のIPO当選実績

2020年IPO

カーブスホールディングス
⇒200株売却済

ロコガイド
⇒100株売却済

2020年確定分=242,754円

2019年IPO =+12,224,600円
2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円