Sun Asterisk(サンアスタリスク)がIPO(新規上場)承認されました。
Sun Asterisk(4053)の上場日は7/31(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/14(火)～7/20(月)となってます。
本日は同じ7/31上場の日本情報クリエイト(4054)と、8/3上場のモダリス(4883)のIPOも新規承認されています。
Sun Asterisk(4053)の事業概要
Sun Asterisk(4053)は、産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業を展開している企業です。
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クリエイティブ＆エンジニアリングは、クライアントの事業アイデア創出からプロダクト開発・プロダクトの継続的な成長をクリエイティブとエンジニアリング面で支援するサービスラインです。
デザイン思考とリーンしたーとアップのアプローチによる課題抽出、事業アイデアの創出、MVP開発、サービスの価値検証を支援します。
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タレントプラットフォームは、デジタライゼーションを促進するタレントの育成と就職の支援をするサービスです。
クリエイティブ＆エンジニアリングサービスとの情報連携により、実践的な人材を発掘、育成し提供することが可能です。
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Sun Asterisk(4053)の各種経営指標
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Sun Asterisk(4053)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4053 |
| 社名 | 株式会社Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業 |
| 上場日 | 7/31(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 2,050,000株 |
| 売出株数 | 2,150,000株 |
| OA | 630,000株 |
| 想定発行価格 | 630円 |
| 仮条件 | 7/13に決定 |
| 最低必要金額 | 6.3万円 |
| 吸収金額 | 30.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 228.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/14～7/20 |
| 公募価格決定日 | 7/21 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 東海東京証券 岡三証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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Sun Asterisk(4053)のIPO評価
Sun Asterisk(4053)は2013年3月の創業と若い企業ですが、現在は1,500人体制で300以上の開発を手がけた実績を誇ります。
同社の主力となるクリエイティブ＆エンジニアリングはストック型の収益モデルが主体となっており、業績も右肩上がりで好調に推移しているようです。
Sun Asterisk(4053)の公開規模は想定価格ベースで約30.4億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は2社で68.2万株あります。
筆頭株主は同社取締役の平井氏で、同取締役の服部氏と合わせて約半数を保有しています。代表取締役の小林氏は約7.7%の保有となります。
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株主には加賀電子(21万株：約0.55%)、ソニーネットワークコミュニケーション(21万株：約0.55%)の名前が見られます。
上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
小粒なIPOではありませんが、業績好調で需給面も悪くないため期待出来そうなIPOに見えます。
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Sun Asterisk(4053)の初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
1,200円（初値予想第一弾:7/7記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する7/13(月)以降にアップします
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タグ ：2020IPO Sun Asterisk 上場承認
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