東名(4439)がIPO(新規上場)承認されました。
東名(4439)の上場日は4/3(水)で、上場市場は東証マザーズと名証セントレックスになります。
主幹事は東海東京証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/18(月)～3/25(月)となってます。
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東名(4439)の事業内容
東名(4439)は、企業の業務効率化・コスト削減・売上向上をサポートすべく、IT、オフィス、Web などの総合ソリューション活動を展開している企業です。
事業的には、「オフィス光119事業」「オフィスソリューション事業」「ファイナンシャル・プランニング事業」の3事業に分かれています。
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オフィス光119事業では、光回線、プロバイダをはじめ、オフィスに関するサービスをワンストップで提供すオリジナルブランド「オフィス光119」を販売しています。
当該サービスは、NTT東日本やNTT西日本が提供している光回線に、速度・本質はそのままに、自社サービス(PCやネットのトラブルサポート等)を付加することで多機能且つリーズナブルに再販する光コラボレーションです。
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同社はコールセンター、カスタマーセンター、請求回収部門などを自社で開設、運営しています。また、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズなど、NTTグループの代理店として、光回線サービスを取り次ぐ業務を行っています。
オフィスソリューション事業では、子会社でレカムジャパンのフランチャイズ加盟店として、岐阜地区の中小企業様向けにリース会社を利用した情報通信機器の販売業務を行い、別の子会社では首都圏の事業会社を中心に中古を含めた情報通信機器の販売を行っています。
他にも、エコソリューションとしてLED照明器具や電気を商材とした業務に加え、企業のPR用HPを全国の中小企業にレンタルする「レン太君」の営業事業も行っています。
ファイナンシャル・プランニング事業では、来店型ショップによる保険の取次業務を行っており、みつばち保険グループ株式会社のフランチャイズ加盟店「みつばち保険ファーム」を愛知や静岡で7店舗展開しています。
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また、その他の事業として、自社保有の賃貸住宅用マンションで不動産賃貸業を営んでいます。
事業系統図
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東名(4439)の各種経営指標
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東名(4439)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4439 |
| 社名 | 株式会社東名 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | オフィス119事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供)、オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、Webサービスの提供)等 |
| 上場日 | 4/3(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ・名証セントレックス |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 50,000株 |
| OA | 52,500株 |
| 想定発行価格 | 3,290円 |
| 仮条件 | 3/14に決定 |
| 最低必要金額 | 32.9万円 |
| 吸収金額 | 13.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 79.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/18～3/25 |
| 公募価格決定日 | 3/26 |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券 極東証券 いちよし証券 エース証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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東名(4439)のIPO評価
東名(4439)は、三重県で通信回線サービス取次やビジネスホン、通信端末機器などの販売業務からスタートし、今では業務の幅を広げながら全国展開しています。
同社は1997年の創業以来、全国の中小企業や個人事業主を対象に累計100万社を超える実績を残しているとのこと。
主力となるのはオフィス光119事業であり、業績にはムラがありますが、近年は順調に推移しているようです。
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東名(4439)の公開規模は、想定価格ベースで約13.2億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
代表の山本氏が上場後も約68%を保有する筆頭株主で、第2位株主には光通信(9435)子会社であるエフティグループ(2763)の名前が見られます(20万株：約8.3%)
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代表含む上位株主には上場後180日のロックアップがかかっていますが(価格による解除条項なし)、エフティグループ(2763)や三重銀行、ジャパンベストレスキューが保有する計26万株は、上場後90日のロックアップで公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
新鮮味はありませんが、高単価で株数も少ないため多少の妙味はありそうです。まずは予想会社の評価を待ちたいと思います。
東名(4439)の初値予想
一発目の初値予想は3/3(日)か3/4(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
3,850円（初値予想第一弾:3/4記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/14(木)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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