Sansan IPO

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IPOスケジュール2019
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
6/28
6/12~6/18
4445
リビン・テクノロジーズ
東証M
みずほ
3,820円
14.6億
 
6/10に決定
 
6/27
6/11~6/17
7678
あさくま
JQS
三菱
1,150円
7.8億
 
6/10に決定
 
6/27
6/11~6/17
4931
新日本製薬
東証M
みずほ
1,470円
82.3億
 
6/7に決定
 
6/26
6/10~6/14
7677
ヤシマキザイ
東証2
野村
1,280円
11.2億
 
6/6に決定
 
6/25
6/7~6/13
4444
インフォネット
東証M
SBI
1,350円
7.8億
 
6/5に決定
 
6/21
6/4~6/10
7067
ブランディングテクノロジー
東証M
SBI
1,540円
2.4億
 
5/31に決定
A
6/20
6/5~6/11
7066
ピアズ(peers)
東証M
日興
3,820円
17.0億
 
6/4に決定
B
6/19
6/3~6/6
4443
Sansan
東証M
野村
@4,075円
351.9億
 
5/30に決定
D
6/19
5/31~6/6
2976
日本グランデ
札ア
藍澤
720円
1.34億
 
5/29に決定
D+
6/12
5/27~5/31
7065
ユーピーアール
東証2
野村
3,130円
16.6億
 
3,130~3,300円
C-
6/4
5/20~5/24
2974
大英産業
福証
HS
1,500円
6.8億
 
1,420~1,520円
D
5/30
5/14~5/20
4442
バルテス
東証M
SBI
540円
6.5億
660円
600~660円
A
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

2019年IPOが期待される企業

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SansanIPOの上場承認とIPO初値予想

Sansan(さんさん)がIPO(新規上場)承認されました。

 

Sansan(4443)の上場日は6/19(水)で、上場市場は東証マザーズになります。

 

主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/3(月)~6/6(木)となってます。

 

 

以前からIPOが噂されていたSansan(4443)のIPOがようやく出てきました。また、本日はピアズ(7066)のIPOも新規承認されています。

 

2019年IPOが期待される企業

 

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Sansan(4443)の事業内容 

Sansan(4443)は、法人向け名刺管理サービスSansan」や、個人向け名刺管理アプリEight」を展開している企業です。

 

 

同社は、名刺をデータ化して人と人のつながりを情報として可視化・共有できる、法人向けクラウド名刺管理サービスのSansan事業と、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの仕組みを取り入れ、名刺をビジネスのつながりに変える名刺アプリのEight事業を運営しています。

 

また、両事業共通の基盤として、名刺のデータ化等をデータ統括部門「DSOC」が担っています。

 

 

「Sansan」は名刺管理サービス市場のパイオニアとして市場をリードしており、知名度の向上と共に創業11年目の2018年5月期の連結売上高は73億円に、2019年3月末の従業員数は477名に拡大しています。

 

 

※クリックで拡大します

 

「Sansan」は2019年5月期第3四半期現在で契約件数5,738件、名刺管理サービス市場で81.9%(2017年時点)のシェアを獲得しており、その利便性が評価されて月次解約率も年々減少しています。

 

※クリックで拡大します

 

個人向け名刺管理アプリ「Eight」は、「名刺でつながる、ビジネスのためのSNS」をコンセプトに、単なる名刺管理だけでなく、SNSの仕組みを取り入れた新しいビジネスネットワークサービスです。

 

手軽に名刺管理ができるサービスとして、2019年5月期第3四半期末で、235万人のユーザーを有しています。

 

※クリックで拡大します

 

 

Sansan(4443)の各種経営指標

※クリックで拡大します

 

Sansan(4443)のIPO基礎情報

証券コード 4443
社名 Sansan株式会社
業種 情報・通信業
事業内容 法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供
上場日 6/19(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 500,000株
売出株数 7,010,000株
OA 1,126,500株
想定発行価格 3,650円~4,500円
仮条件 5/30に決定
最低必要金額 36.5万円~45.0万円
吸収金額 351.9億円(想定価格の平均値で計算)
時価総額 1,219.7億円(想定価格の平均値で計算)
BB期間 6/3~6/6
公募価格決定日 6/7
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
三菱UFJMS証券
楽天証券
マネックス証券
極東証券
カブドットコム証券(委託取扱い決定!)
DMM株(委託?)

 

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Sansan(4443)のIPO評価

それ、早く言ってよーん!」のテレビCMでもお馴染みの企業です。以前からIPOの噂が絶えなかったので、個人的にはようやく来たかという感じですね。

 

ただ、個人的に思っていた以上に公開規模が大きかったのでビックリしました。今回は想定価格から幅を持たせる格好で、その平均値で算出しても351.9億円、上限価格で計算すると388.6億円にもなる大型IPOです。

 

OA含む売出し分の半数を上限に海外へ販売されるようですが、それでもマザーズ市場への上場では大型ですね。

 

IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓

⇒ SMBC日興証券のIPOルールと当選のコツ

 

また、売出し比率の高さやVC(ベンチャーキャピタル)の多さ、そして売上は急速に伸びてますが、まだ赤字であったことも驚きました。

 

まあ、このスペックではなかなかIPOが決まらなかったことも納得できます。公募は僅か50万株のみなので、VC含む株主に押されて、何とか上場にたどり着いたという感じでしょうか。

 

そう考えると出口案件に見えますが、ビジネス的にはストック型であるため、今後も売上の拡大が続いて一定ラインを越えてくれば、利益ベースも浮上してくる可能性はあります。

 

 

しかしVCも結構ジャブジャブで、今回のIPOで全株放出するVCもそれなりにあるのは気になるところです。

 

ちなみに代表の寺田氏の売出しは5万株のみで、OAで貸し出す1,126,500株と合わせても保有分の約1割の放出で、上場後も全体の3割を超える筆頭株主として残ります。

 

代表や経営陣の持ち株については上場後90日のロックアップがかかってます(価格による解除条項なし)

 

⇒ カブドットコム証券のIPOルールと当選のコツ

 

他に残る多くのVCにも上場後90日のロックアップがかかってますが、そちらは公開価格の1.5倍で解除されます。その株数はパッとみただけでも500万株以上?はありそうですが、計算が面倒なので予想会社の発表を待つことにします(苦笑)

 

また、公募価格決定まで分かりませんが、海外分の人気や販売比率なども気になるところですね。

 

いずれにしても、知名度からして注目度の高いIPOであり、気合を入れれば複数当選も十分に狙える規模なので、まずは予想会社の評価を待ってじっくり検討すべき案件と思います。

 

 

Sansan(4443)の初値予想

一発目の初値予想は5/19日(日)20日(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します

公募価格近辺(仮条件次第?:初値予想第一弾:5/20記)
※二発目の初値予想は仮条件が決定する5/30(木)以降にアップします

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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WIN太郎のIPO当選実績

2019年IPO

日本国土開発
⇒300株売却済み

カオナビ
⇒400株売却済み

コプロ・ホールディングス
⇒700株売却済み500株ホールド中

ギークス
⇒600株売却済み

gooddaysホールディングス
⇒100株売却済み

Welby
⇒100株売却済み

ハウテレビジョン
⇒100株売却済み

グッドスピード
⇒100株売却済み

本年確定分=+3,514,263円

2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円