ランサーズがIPO(新規上場)承認されました。
ランサーズ(4484)の上場日は12/16(月)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/29(金)～12/5(木)となってます。
本日はJMDC(4483)とJTOWER(4485)のIPOも新規承認されています。
これで12/16(月)は3社同時上場となってしまいました。
ランサーズ(4484)の事業内容
ランサーズ(4484)は、フリーランスとクライアント企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営をしている企業です。
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ランサーズには実績とスキルがある信頼性の高いフリーランスが多数在籍しており、クライアントは迅速かつタイムリーに様々な仕事を依頼することができます。
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政府による「働き方改革」や個人の副業に対する意欲、企業側の受け入れスタンスの変化もあり、フリーランスの人口や経済規模が増加し、年々フリーランス市場は拡大しています。
そのような中で、ランサーズ(4484)に依頼するクライアント数やクライアント単価も増加傾向にあります。
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ランサーズ(4484)の各種経営指標
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ランサーズ(4484)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4484 |
| 社名 | ランサーズ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営 |
| 上場日 | 12/16(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | |
| 売出株数 | |
| OA | |
| 想定発行価格 | 900円 |
| 仮条件 | 11/27に決定 |
| 最低必要金額 | 9.0万円 |
| 吸収金額 | |
| 時価総額 | |
| BB期間 | 11/29～12/5 |
| 公募価格決定日 | 12/6 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 楽天証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 松井証券 岩井コスモ証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
楽天証券が平幹事の2番手に名を連ねていますね。また、松井証券もフリーIPOに続いて幹事入りしています。
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ランサーズ(4484)のIPO評価
ランサーズ(4484)もフリー(4478)と同じく以前からIPOが噂されていた企業であり、個人的にも上場を楽しみにしていた企業の一つです。
しかし、このタイミングでこの規模感、そしてフリー(4478)と同じくまだ収益が赤字とは…。
せめて時期だけでもズラしてくれたら、、と思うのは、私だけではないと思います。
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ランサーズ(4484)の公開規模は想定価格ベースで約75.9億円と ⇒ 27.0億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)は数本ありますが、今回のIPOで全株放出するので残はありません。 ⇒ 約210万株残ります。
また、KDDI(82.7万株：約5.4％)やコロプラ(8.2万株：約0.5%)等も株主ですが、同じく全株放出します。
⇒ KDDIは売却せず、コロプラは保有の約24%のみ放出。
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代表で筆頭株主の秋好氏を含む上位株主や新株予約権者には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
売出し株数(5,067,400株 ⇒ 1,008,700株)の半数未満を上限に、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国とカナダを除く)に販売される予定です。
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既存株主の放出が目立つのでイグジット感は否めませんね。さらに赤字でこの過密日程というのも気掛かりです。
まずは予想会社の評価待って参加スタンスを決めたいと思います。
ランサーズ(4484)の初値予想
一発目の初値予想は11/17(日)か11/18(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:11/18記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/27(水)以降にアップします
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