プロディライトIPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/27 12/12～12/18	302A ビースタイルホールディングス	東証G 日興	1,980円 13.0億円	12/11に決定
12/26 12/11～12/17	303A visumo(ビジュモ)	東証G 大和	750円 5.8億円	12/10に決定
12/26 12/10～12/16	304A フォルシア	東証G 野村	1,700円 4.2億円	12/6に決定
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/18 12/2～12/6	285A キオクシアホールディングス	東証P 共同	1,390円 1150億円	12/2に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定	C
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定	D
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	1,020～1,060円	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

プロディライトIPOの評価とIPO初値予想！

2023年06月04日（日）

プロディライトのIPO評価と初値予想です。

プロディライトの上場日は6/28(水)で、IPOの申し込みは6/12(月)からスタートします。

⇒ プロディライトIPOの上場承認！基礎情報と初値予想！

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プロディライトの概要

プロディライトは音声コミュニケーションのソリューション事業を手掛けており、PBX(電話交換機)をクラウドで提供する「システムサービス」のほか、公衆回線網から各端末までIP回線を使用して音声通話を提供する「回線サービス」等を展開しています。

会社名	プロディライト
代表者	小南秀光(49歳)
所在地	大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-11淀屋橋フレックスタワー2F
設立	2008年
従業員数	95人
IPO調達資金使途	「INNOVERA」の開発費用、広告宣伝費、借入金返済・社債償還

「システムサービス」では、独自開発のクラウド型IP電話「INNOVERA(イノベラ)」を提供しており、INNONERAでは固定電話の機能をスマートフォンやPC、IP電話等で場所を問わずに利用することができるため、テレワークの導入やオフィスのフリーアドレス化も可能となります。

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INNONERAはクラウド上にシステムが構築されるので機械的な故障はなく、内線や自動音声応答などの設定もWeb上で行えるため、メンテナンス作業も不要です。

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「回線サービス」では、アルテリア・ネットワークスと提携したイノベラに直接接続できるIP電話回線サービス「IP-Line」を提供しており、インターネット回線を使うため物理的な回線は不要で、IP電話回線でありながら全国主要都市の市外局番が利用でき、使用中の電話番号を変えずに固定回線から移行することができます。

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これらのサービスはストック型の収益モデルであるため、アカウント数やチャネル数を増やすことで安定的な収益拡大につながります。

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⇒ プロディライトのプロダクト(HP)

⇒ プロディライトの目論見書

ブリッジコンサルティンググループの業績推移

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今期の業績予想

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プロディライトのIPO評価

サービス別の売上は、「INNOVERA」によるシステムサービスが約31.8%、「IP-Line」による回線サービスが約53.9%となっています。

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プロディライトの公開規模は、想定価格ベースで約7.6億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は4社で18.69万株が残ります。

既存現物株主は経営陣2名・1法人・VC4社で上場後90日のロックアップが掛かっていますが、VC4社の残18.69万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

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⇒　岡三オンラインのIPOルールと当選のコツ

テレワークの普及もあって同社の「INNOVERA」のアカウント数や「IP-Line」のチャネル数は順調に伸びており、リカーリング率が上昇＆解約率は低いため、業績も好調に推移しています。

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6/28(水)ラッシュの中でノイルイミューン・バイオテックIPOと同時上場となりますが、プロディライトは小型のIPOでVCの保有も限られるため(公開株数の約34.2%)、素直に買いを集めると思われます。

現時点での個人的評価は「B+」とします。

プロディライトIPOの基礎情報

主幹事証券	野村證券
幹事証券	SBI証券岡三証券極東証券松井証券マネックス証券岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？)