ノイルイミューン・バイオテックのIPO評価と初値予想です。
ノイルイミューン・バイオテックの上場日は6/28(水)で、IPOの申し込みは6/13(火)からスタートします。
⇒ ノイルイミューン・バイオテックが改めてのIPO上場承認！IPO基礎情報と初値予想！
ノイルイミューン・バイオテックの概要
ノイルイミューン・バイオテックは、2015年に設立された山口大学・国立がん研究センター発のバイオベンチャーです。
| 会社名 | ノイルイミューン・バイオテック |
| 代表者 | 玉田 耕治(55歳) |
| 所在地 | 東京都港区芝大門二丁目１２－１０ Ｔ＆Ｇ浜松町ビル ５Ｆ |
| 設立 | 2015年 |
| 従業員数 | 22人 |
| IPO調達資金使途 | 自社パイプラインの開発、非臨床試験費用、新規パイプライン創製および他家技術、培養技術などにかかる研究費、運転資金 |
ノイルイミューン・バイオテックは、CAR-T(キメラ抗原受容体を作るT細胞)細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発を行っています。
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ノイルイミューン・バイオテックは、自社が主導して創生する「自社創薬」と、PRIME技術を他社にライセンスして医薬品開発を進める「共同パイプライン」の２つの事業モデルを有するハイブリッドビジネスモデルを構築しています。
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主なパイプラインの進捗(2023年5月時点)
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ノイルイミューン・バイオテックのパートナー
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⇒ ノイルイミューン・バイオテックのサイエンス(HP)
ノイルイミューン・バイオテックの業績推移
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ノイルイミューン・バイオテックのIPO評価
2022年12月期の事業収益の構成比はがん免疫療法創薬事業が100%で、主な販売先は中外製薬や第一三共となっています。
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ノイルイミューン・バイオテックの公開規模は想定価格ベースで約30億円となり、公開株数の50%は海外に販売される予定です。
また、海外募集分のうち13.376万株か96,307,200円に相当する株式数の何れか少ない数を上限として、海外ファンドに割り当てられる予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)は4社で247.7万株を保有していますが、上場時の放出はなく、VC含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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ノイルイミューン・バイオテックは今年の3月末にIPOを一度中止しており、今回は改めてのIPOとなります。
<前回比較>
上場市場： 東証グロース市場で変更なし
上場時発行済株式数：47,429,865株→43,202,865株(公募の減少で約8.9%減)
公募株数： 7,850,000株 ⇒ 3,623,000株(約53.8%減)
※国内：628,000株 ⇒ 1,539,800株(約145.2%増)
※海外：7,222,000株 ⇒ 2,083,200株(約71.15%減)
※OA株数： 1,177,500株 ⇒ 543,400株(約53.8%減)
売出株数： 0株で変更なし
公開株数 ：トータルで約53.8%減
海外販売先：米国およびカナダを除く ⇒ 米国含むグローバルオファー
海外販売比率：80% ⇒ 50%
想定発行価格：720円で変更なし
仮条件：720円～800円 ⇒ ?
公開規模 ⇒ 65.0億円 ⇒ 30.0億円(約53.8%減：想定価格計算)
時価総額： 341.5億円 ⇒ 311.1億円(公募の減少で約8.9%減)
※幹事団 ： 平幹事の末席だった水戸証券のみ外れる
従業員数 ：19 ⇒ 22
前回は仮条件が上振れていたにもかかわらず、米国の銀行破綻による金融不安で急遽上場を中止しました。
今回はその影響もあるのか海外での募集を大きく減らしており(約7割減＆米国にも販売)、国内分は2倍超に増やしつつも、トータルでの公開規模は前回の半分以下に抑えてきました。
この辺りをどのように捉えればよいのかは難しいところであり、とりあえずは仮条件を待ちつつ、基本的には今回も予想会社の見立てに乗っかる予定です。
現時点での個人的評価は「D」としておきます。
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ノイルイミューン・バイオテックIPOの取扱い証券
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 みずほ証券 東洋証券 岩井コスモ証券 あかつき証券 丸三証券 極東証券 マネックス証券 岡三証券 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ノイルイミューン・バイオテックIPOの初値予想
現時点での初値予想は750円とします。
※想定価格＝ 720円：仮条件決定前
6/12(月)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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