キオクシア 評価 初値予想

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IPOスケジュール2020
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
11/25
11/6~11/12
4016
MITホールディングス
JQS
SBI
610円
3.4億
 
11/4に決定
 
11/19
11/4~11/10
4015
アララ(arara)
東証M
日興
@1,385円
12.6億
 
11/2に決定
A
10/30
10/15~10/21
7356
Retty(レッティ)
東証M
大和
1,150円
63.7億
 
1,150~1,180円
B
10/28
10/13~10/19
7097
さくらさくプラス
東証M
日興
2,230円
17.4億
2,330円
2,230~2,330円
A
10/28
10/13~10/16
4934
プレミアアンチエイジング
東証M
野村
3,350円
90.5億
4,140円
3,700~4,140円
C
10/27
10/9~10/15
4014
カラダノート
東証M
みずほ
430円
7.4億
450円
430~450円
A
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

2020年にIPOが期待される企業

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キオクシアIPOの評価とIPO初値予想!

 

-上場中止となりました-

(9/28追記)

 


 
キオクシアホールディングスIPO評価初値予想です。

 

キオクシアホールディングス(旧東芝メモリ)IPOの上場日は10/6(火)で、IPOの申し込みは9/18(金)からスタートします。

 

キオクシアのIPO上場承認とIPO基礎情報

 

 

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キオクシアHDの事業概要

キオクシアホールディングスは、SSDなどのNAND型フラッシュメモリを製造している半導体メーカーです。

 

キオクシアの前身は「東芝メモリ」で、原子力部門で巨額の損失を計上した東芝が2017年に分社化して設立した企業です。

 

※クリックで拡大します

 

NAND型フラッシュメモリは、電源を切っても記憶が消えない半導体メモリであり、1987年にキオクシア(旧東芝メモリ)が世界で初めて開発したものです。

 

フラッシュメモリは大容量のデータ保存を可能にする記憶用デバイスであり、スマホをはじめとする身近な電子機器で欠かすことのできない基幹部品となってます。

 

フラッシュメモリは、今後も5G、IoT、AI、自動運転の普及により大幅な需要増が見込まれています。

 

※クリックで拡大します

 

そのようなマーケット環境の中、キオクシアは製造合弁契約を結ぶWestern Digtalグループと合わせたフラッシュメモリの2019年の出荷量は、世界最大級となる約35%のシェア(世界2位)を有しています。

 

※クリックで拡大します

 

直近の主要な新製品

※クリックで拡大します

 

 

キオクシアのIPO評価

正直、非常に難しいIPO案件で良く分かりません(苦笑)

 

フラッシュメモリ市場の今後の拡大は誰もが認めるところであり、そこで大きなシェアを誇るキオクシアに対する期待は高いものがあります。

 

フラッシュメモリによるスマホの進化はもちろん、個人PCのHDからSSDへの置き換えやクラウドの普及に伴うデータセンターでのニーズ増大、さらには様々なゲーム機向けの市場でも期待出来そうです。

 

個人的にも新しいスマホやSSDの快適さを考えると、今後益々の市場拡大は必然と思います。

 

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しかしながら、これら商品の技術の進歩の早さや市場価格の変動幅は非常に大きく、PCのメモリーなど僅か数か月で価格が半減することなど当たり前であり、業界各社の業績も非常に不安定な印象です。

 

昨年は半導体不況と言われながらも今年はコロナの影響で追い風が吹いていると言われていますが、今後いつまた急変するか誰にも分かりません。

 

現に足元ではメーカー各社の在庫がだぶついているとの報道もありますし、業績も四半期予想しか出ていないので何とも言えません。

 

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結局のところ足元の業績がどうであれ、要は今後の世界的な争いの中で日本のキオクシアがサムスンやマイクロンに勝ち続けていけるのか?という事であり、背景や状況は異なりますが、過去の「日の丸企業」と言われたエルピーダやJDIの負けっぷりを考えると、不安にもなってきます。

 

また、当初は3兆円との報道もあったキオクシアの時価総額ですが、今回の想定価格で計算すると約2.1兆円であり、欲張りな?米ベインキャピタルがよく応じたな、という気もします。

 

個人的には雪国まいたけでもあれだけ大きな利益を見込むベインが、この程度の売出し価格で納得するのは単純に不思議な気がしており、一刻でも早く売却したいのでは?という穿った見方をしてしまう部分もあります。

 

ということで、今の状況では「何とも言えない」というのが正直なところであり、海外配分も多い(約65%)ことから、まずは仮条件を見てみたいですね。

 

 

キオクシアIPOの公開規模は想定価格ベースで約3,782.5億円(国内35%:1,323.9億円)で、欧州及び米国を中心とする海外にも販売されます。

 

既存の普通株主と新株予約権者上位には180日間のロックアップが掛かってますが、ロックアップ対象者以外のストックオプションが約260万株ほどあるようです。

 

スケジュール的には10/6の単独上場ですが、前日には大型IPOで出口案件のダイレクトマーケティングミックスIPOがあり、9/17にも大型IPOで同じ出口案件の雪国まいたけも上場するので、それらの動向にも左右されそうですね。

 

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現時点での個人的評価は需給判断で「D」としますが、最終的には仮条件や予想会社の見立てを参考にギリギリまで検討する予定です。

 

もちろん大型IPOで大量当選も狙える案件でもあるため、「GO」となれば全力で行ける準備だけは整えておきます。

 

キオクシアHDのIPO取扱い証券

主幹事証券 三菱UFJMS証券
野村證券
ゴールドマン・サックス証券
JPモルガン証券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
幹事証券 クレディ・スイス証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
SBI証券
auカブコム証券(委託取扱い決定!)
DMM株(委託?)

 

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キオクシアIPOの初値予想

キオクシアIPOの現時点での初値予想は公募価格近辺とします。

※想定価格=3,960円:仮条件決定前

 

仮条件が決定する9/17(木)以降にまた初値予想をアップします

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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10%以上完全抽選。IPOの取扱いは意外に多い。IPOの抽選申込みは後期型で、他社の抽選後に資金移動しても間に合います。

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WIN太郎のIPO当選実績

2020年IPO

カーブスホールディングス
⇒200株売却済

ロコガイド
⇒100株売却済

日本情報クリエイト
⇒100株売却済

I-ne
⇒300株売却済

rakumo
⇒400株売却済み

2020年確定分=1,444,729円

2019年IPO =+12,224,600円
2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円