テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(TDSE)がIPO(新規上場)承認されました。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)の上場日は12/18(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はいちよし証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/3(月)～12/7(金)となってます。
本日はAmazia(4424)のIPOも新規承認されています。
これで12月のIPOは11社となりました。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)の事業内容
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)は、ビッグデータ・人工知能(AI)を活用したソリューションサービスやAI製品ロイヤリティサービスを展開している企業です。
同社は国内ビッグデータ市場の聡明期よりサービスを開始しており、AI技術をコアバリューとするデータサイエンティストやビッグデータ活用技術を保有するエンジニアなどの人材獲得や推進体制を強化し、パートナーとなる企業や団体との連携を進めてきました。
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ビッグデータ・AIソリューションサービスでは、データ経営コンサルティング、データ解析支援、人材育成及び組織組成支援、デジタル戦略システム構築などで、データ経営を目指す企業向けの総合的なソリューションサービスを手掛けています。
AI製品ロイヤリティサービスでは、独自製品の「scorobo」シリーズや他社AI製品の販売、またはAIモジュールを提供し、使用料や運用保守料を受領するストック型サービスを推進して収益基盤を築いています。
導入企業一覧
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同社は多彩な人材に加え、創業以来蓄積してきた200を超える解析技術のライブラリーを有するだけでなく、協業企業や研究機関・大学等との協業ネットワークが強みとなっています。
今後は下記の経営指標を目標とし、3か年計画の最終年度となる平成33年3月期では、売上高20億円、営業利益20億円を目指しています。
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今後の収益拡大のイメージ
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テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)の各種経営指標
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テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7046 |
| 社名 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | ビッグデータ・人工知能(AI)を活用したソリューション提供及びAI製品(AIモジュールを含む)の提供 |
| 上場日 | 12/18(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 190,000株 |
| 売出株数 | 346,000株 |
| OA | 80,000株 |
| 想定発行価格 | 2,900円 |
| 仮条件 | 11/29に決定 |
| 最低必要金額 | 29.0万円 |
| 吸収金額 | 17.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 63.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/3～12/7 |
| 公募価格決定日 | 12/10 |
| 主幹事証券 | いちよし証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SBI証券 極東証券 マネックス証券 エース証券 むさし証券(委託) ライブスター証券(委託) |
主幹事は前受け金不要のいちよし証券で、幹事団にはIPO投資で必須のSBI証券や100%抽選のマネックス証券も名を連ねています。
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テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)のIPO評価
ここに来てキラキラした雰囲気のIPOが出てきましたね。
同社は、ビッグデータ、人工知能(AI)、IoTなどIPOで人気化しやすいキーワードが盛りだくさんです。
導入企業の顔ぶれも立派ですが、これまでに日本マイクロソフトやエヌビディア合同会社との協業実績や、NTTデータ等との資本業務提携も頼もしいですね。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)の公開規模は想定価格ベースで約17.9億円とそれなりに大きめです。
現在はテクノスジャパン(3666)が約43%を保有する筆頭株主で、今回のIPOで一部放出後すると上場後は約18.5%(38万株)の保有となります。
NTTデータとあいおいニッセイ同和損害保険も16万株(上場後で約8%)ずつ保有し、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
また、上位株主のほとんどに上場後180日のロックアップがかかっており、価格による解除条項もありません。
規模が大きめなのとソフトバックIPOの前日の上場でIPOラッシュのピークと言っても良い日程ではありますが、テーマ性やスペックからして人気化しそうなIPOに見えます。
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)の初値予想
一発目の初値予想は11/18(日)か11/19(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
※「評価」欄は緑字が仮評価、黒字が本評価、変更があった場合は赤字
7,500円（初値予想第一弾:11/19記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/29(木)後にアップします
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