共栄セキュリティーサービス(7058)がIPO(新規上場)承認されました。
共栄セキュリティーサービス(7058)の上場日は3/18(月)で、上場市場はJASDAQスタンダードとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/28(木)～3/6(水)となってます。
本日はカオナビ(4435)のIPOも新規承認されています。
これで3月のIPOは8社となりました。
共栄セキュリティーサービス(7058)の事業内容
共栄セキュリティーサービス(7058)は、施設警備、駐車場警備、交通誘導警備、イベント警備、ボディーガードなどの人的警備や、駐車場運営管理などの事業を展開している企業です。
同社は1985年に交通誘導警備事業で創業しており、現在は様々な警備から駐車場運営管理等まで手掛けています。
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売上の約7割を占める施設・巡回警備分野では、あらゆる施設(オフィスビル・商業施設等)を警備フィールドとした業務展開を行っています。
施設警備(常駐警備)は、契約先の施設に警備員が常駐し、出入り管理、巡回、鍵の管理、開閉館管理、防災機器監視、緊急対応等のサービスを提供します。
売上の約3割を占める雑踏・交通誘導警備では、工事現場・建築現場などや雑踏を警備フィールドとしており、交通誘導をはじめとして、スポーツ大会やコンサート会場、花火大会等でのイベント警備も手掛けています。
同社は、他にもVIPのボディーガードにおいても15年以上の実績があり、警備以外でも「駐車場運営管理」や「マンション代行管理」等を手掛けています。
株式会社CSPパーキングサポートは持ち分適用会社であり、同社はセントラル警備保障に次ぐ第2位株主となっています。
共栄セキュリティーサービスの各種経営指標
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共栄セキュリティーサービスのIPO基礎情報
| 証券コード | 7058 |
| 社名 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 施設警備、雑踏・交通誘導警備を中心とした警備業 |
| 上場日 | 3/18(月) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公募株数 | 400,000株 |
| 売出株数 | 30,000株 |
| OA | 64,500株 |
| 想定発行価格 | 2,070円 |
| 仮条件 | 2/26に決定 |
| 最低必要金額 | 20.7万円 |
| 吸収金額 | 10.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 29.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/28～3/6 |
| 公募価格決定日 | 3/7 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 岡三証券 いちよし証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) マネックス証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
主幹事は今年初となるみずほ証券です。岡三証券も幹事入りしているため、岡三オンライン証券の委託取扱い(裏幹事)が期待されます。 ⇒ 決定しました！
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共栄セキュリティーサービス(7058)のIPO評価
オリンピックも近づく中で、様々分野においてセキュリティが強化されており、基本的な警備部門においても需要は多いと思われます。
共栄セキュリティーサービス(7058)も規模はまだまだ小さいですが、着実に業績を伸ばしているようですね。
特に近年は利益率が向上しており、今期も第3四半期時点で前期の実績に近い数値を残しています。
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共栄セキュリティーサービス(7058)の公開規模は、想定価格ベースで約10.2億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主の同社役員の管理会社を始め、上位株主には上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
地味目なIPOではありますが、規模感含めた需給面も悪くないので、堅調な初値を形成できるIPOに見えます。
共栄セキュリティーサービス(7058)の初値予想
一発目の初値予想は2/17(日)か2/18(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
2,150円（初値予想第一弾:2/18記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/26(火)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2019IPO 上場承認 共栄セキュリティーサービス
ＩＰＯ評価として下記の記述をされています。この考え方について疑問があります。
文章の表現からいくと”堅調な初値・・・・・”とあり、少なくともＤ評価では無いように見えます。
堅調な初値を形成できそうという評価にも関わらずＤ評価されているのはどういう視点があるのでしょうか。
（以下、ＨＰより）
地味目なIPOではありますが、規模感含めた需給面も悪くないので、堅調な初値を形成できるIPOに見えます。
以上です。
宜しくお願いいたします。
山﨑様
コメントありがとうございます。
稚拙な文章で申し訳ございません。
この記事は新規承認当日(2/12)の夕方に書いたものであり、目論見書を見た時点での第一印象です。
評価や初値予想は後日追記するパターン(今回は2/18)ですので、文章と評価がズレることは普通にあります。
ただ、今回はさほど印象は変わっておらす、評価もDではなくD+としており、個人的に違和感はありません。
ちなみに「評価」は仮条件決定後に変更する場合もありますので(緑字：仮評価、黒字：本評価)ご注意ください。
宜しくお願いいたします。