ハルメクホールディングスのIPO評価と初値予想です。
ハルメクホールディングスの上場日は3/23(木)で、IPOの申し込みは3/6(月)からスタートします。
⇒ ハルメクホールディングスIPOの上場承認!基礎情報と初値予想!
ハルメクホールディングスの概要
ハルメクホールディングスは、50代以上の女性向けにプラットフォームビジネスを展開している企業です。
会社名 | ハルメクホールディングス |
代表者 | 宮沢 孝夫(66歳) |
所在地 | 東京都新宿区神楽坂四丁目1番1号 |
設立 | 2020年(前身は1989年創業の「ユーリーグ」⇒2009年に民事再生⇒「いきいき」に商号変更して再建⇒2016年「ハルメク」に商号変更⇒2018年に持ち株会社制に移行⇒2020年にMBOを実施て現体制に) |
従業員数 | 64人 |
IPO調達資金使途 | システム投資、借入金の返済 |
主力の「ハルメク事業」では、月刊50万部全雑誌NO,1の売上を誇る「ハメルク(旧いきいき)」のほか、動画や講座の配信サービス「ハメルク365」を手掛けており、カタログ・ECでの物販販売、有料の動画・音声サービス・講座などで収益を得ています。また、「全国通販事業」として、同じシニア女性向けに通信販売カタログ「ことせ」を送付し、商品などを提案・販売しています。
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⇒ ハルメクホールディングスの事業紹介(HP)
ハルメクホールディングスの業績推移
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ハルメクホールディングスのIPO評価
サービス別売上では「ハメルク事業」が約76.6%、「全国通販事業」が約24.3%となっています。
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ハルメクホールディングスの公開規模は想定価格ベースで約43.6億円となり、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売される予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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出版不況が続く中でも同社の雑誌「ハメルク」は躍進しており(圧倒的な独り勝ち)、それらは編集長で現取締役の山岡朝子氏の手腕に依るところが大きいようです。
山岡朝子氏は「ハルメク」編集長に就任してから部数を5年で3倍に成長させており、50代以上でも雑誌離れが顕著な中、それらの層を一手に取り込んで近年急速に業績を伸ばしています。
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同社は今後も増加していくシニアマーケットを対象に終活やヘルスケア分野などを強化していくようですが、冷静に見ればやはり「雑誌」の伸びしろは知れていると思われ、単純にWebにシフトしても、今の成長性を維持していくのは簡単ではないような気がします。
近年の業績が好調なのでそれなりの買いは入りそうですが、海外への販売があるとは言え公開規模も軽くはなく、当日は3社同時上場でもあるため、上値は抑えられそうな印象です。
現時点での個人的評価は、とりあえず「C」としておきます。
ハルメクホールディングスIPOの取扱い証券
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ハルメクホールディングスIPOの初値予想
現時点での初値予想は2,150円とします。
※想定価格= 1,550円:仮条件決定前
3/3(金)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
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タグ :IPO評価 ハルメクホールディングス
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