-上場中止となりました-
(12/15追記)
12/15にZEALS(ジールス)から新規上場の中止が発表されました。先日売出株数の大幅な削減を行う旨の発表がありましたが、それでも満足な応募がなかったものと思われます。
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まあ、このタイミングで無理するよりも、出直した方が無難ですね。
ZEALS(ジールス)がIPO(新規上場)が承認されました。
ZEALS(ジールス)IPOの上場日は12/23(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券とクレディ・スイス証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/8(水)～12/14(火)となってます。
本日は、ラバブルマーケティンググループ、リニューアブル・ジャパン、サインド、ザクー(THECOO)と、5社のIPOが新規承認されています。
ある程度覚悟はしていましたが、このような極端なラッシュは勘弁して欲しいですね…。
ZEALS(ジールス)の各種経営指標
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ZEALS(ジールス)IPOの基礎情報
| 証券コード | 9255 |
| 社名 | 株式会社ＺＥＡＬＳ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | チャットボットを活用した会話型広告サービス事業 |
| 上場日 | 12/23(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 2,500,000株 |
| 売出株数 | 4,912,800株 |
| OA | 1,111,900株 |
| 想定発行価格 | 1,530円 |
| 仮条件 | 12/7に決定 |
| 最低必要金額 | 15.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 130.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 233.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/8～12/14 |
| 公募価格決定日 | 12/15 |
| 主幹事証券 | 大和証券 クレディ・スイス証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の委託取扱いも期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
ZEALS(ジールス)は2014年の設立で、チャットボットを活用した会話型広告サービス事業を展開している企業です。
業績的には年々大幅に売上を拡大しながら前期に黒転しましたが、今期は第2四半期時点で赤字となっています。
ZEALS(ジールス)の公開規模は想定価格ベースで約130.4億円となり、VCは5社で379.68万株(計約27.46%)の保有で、174.44万株が残ります。
筆頭株主は代表取締役社長の清水氏が総株数の約32.75%を保有しており、第2位にフリークアウトが約22.47%(上場時に60%を放出)、第4位にサイバーエージェントが約6.65%(上場時に60%を放出)、第9位にウィルグループ(約1.53%：上場時に60%を放出)、第14位に電通グループ(約0.38%)の名前が見られます。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
なお、公開株数の一部は欧州およびアジアを中心とする海外市場(米国およびカナダを除く)に売出し株数の半数未満を上限として販売される予定です。
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ZEALS(ジールス)の上場日は12/23日(木)で現時点では単独上場ですが、おそらく明日以降の承認で同日上場のIPOが出てくると思われます。
勢いを感じる業績推移で事業的には期待できそうですが、公開規模が大きい上にIPOラッシュ中の上場でもあり、今期も現時点ではまだ赤字である点は気になるところです。
ますは前後のIPOスケジュールや仮条件、プロの予想会社の見解を待ちたいと思います。
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