一家ダイニングプロジェクトがIPO(新規上場)承認されました。
一家ダイニングプロジェクト(9266)の上場日は12/12(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は幸和製作所IPOに続いてSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/27(月)～12/1(金)となってます。
同じく本日IPO承認されたアルヒ(7198)は大型ですが、こちらは小型のIPOとなります。
また、昨日IPO承認されたSGホールディングスとのBB期間が同一となります。
それぞれ上場日こそ異なりますが、この辺も11月末と同様にIPOラッシュとなりそうなので、資金繰りには注意したいところです。
一家ダイニングプロジェクト(9266)の事業内容
一家ダイニングプロジェクト(9266)は、飲食事業とブライダル事業を展開しています。
飲食事業では、「こだわりもん一家」「屋台屋 博多劇場」「Trattoria＆WineBar TANGO」「鮨あらた」の直営店を運営しています。
ブライダル事業では、ブライダル施設「The Place ofTokyo」を運営し、結婚式の企画・施行及びその他パーティーの企画・施行などを行っています。
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1997年に千葉県市川市に1店舗目をオープンし、現在は首都圏(1都3県)を中心に30店舗以上を展開中。今後は上場で得た資金で積極的に出店していくようです。
一家ダイニングプロジェクトの各種経営指標
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一家ダイニングプロジェクト(9266)のIPO基礎情報
| 証券コード | 9266 |
| 社名 | 株式会社 一家ダイニングプロジェクト |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」等の運営、ブライダル事業 |
| 上場日 | 12/12(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 159,000株 |
| 売出株数 | 93,000株 |
| OA | 37,800株 |
| 想定発行価格 | 2,250円 |
| 仮条件 | 11/24に決定 |
| 最低必要金額 | 22.5万円 |
| 吸収金額 | 6.52億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 33.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/27～12/1 |
| 公募価格決定日 | 12/4 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 いちよし証券 マネックス証券 ライブスター証券(委託決定！) |
主幹事はSMBC日興証券で、幹事団にはネット系のSBI証券や100%完全抽選のマネックス証券が名を連ねています。
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一家ダイニングプロジェクト(9266)のIPO評価
業態的には飲食業でIPOのインパクトには欠けますが、洒落た活気のある店舗を運営しているイメージですね。上場後には株主優待制度も期待できそうです。
吸収規模が想定価格ベースで約6.5億円と小粒なIPOなので需給的には問題ありません。
公開株の約55%が公募で、今回調達した資金は来期出店予定の14店舗のうち9店舗の設備投資資金に充当される予定です。
総株数の約半数を保有する代表の武長太郎氏が9.3万株(保有分の約13%)を売出すのみで、上場後も4割強の株式を保有し他の上位株主を含めて180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
まずは大手予想会社の評価待ちですが、小粒なIPOなので堅調な初値を付けそうです。
一家ダイニングプロジェクトIPOの初値予想
一発目の初値予想は11/12(日)か11/13(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
3,500円（初値予想第一弾:11/13記）
見込める利益は100株当選で10万～20万円！？
※二発目の初値予想は11/25(土)頃にアップする予定です。
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タグ ：2017IPO 一家ダイニングプロジェクト 上場承認
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