和心(wagokoro)がIPO(新規上場)承認されました。
和心(9271)の上場日は3/29(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/13(火)～3/19(月)となってます。
本日は和心(9271)以外にも、アズ企画設計(3490)と日本リビング保証(7320)のIPOが決定しています。
一気に3社はキツイところですが、3社同日上場ではなく、既発のIPOとも上場日が重ならなかったのは良かったです。
何よりいずれも小型なIPOなので、需給面でそれほど気にする必要はなさそうです。
和心(9271)IPOの事業内容
和心(9271)は、和装小物の販売や着物レンタルなどを展開している企業です。
和心(9271)は「日本のカルチャーを世界へ」を経営理念に、「日本文化を感じるモノを作り販売する」モノ事業と、「日本文化の良さを体験してもらう」コト事業の2つの事業を運営しています。
現在、京都や東京を中心に55の店舗を展開していますが、モノ事業・コト事業ともにインターネット上での周知・拡散を集客手段の基本として、国内の主要都市や観光地でドミナント出店しています。
※クリックで拡大します
モノ事業では、企画・デザインから製造、販売までを自社で徹底して管理する製造小売業の形態で、EC事業にも力を入れています。
※クリックで拡大します
コト事業では「きものレンタルwargo」の業態で展開しており、観光や冠婚葬祭で着る着物のレンタルはもちろん、着付けや荷物の預かり、ヘアセットまで提供しています。
※クリックで拡大します
和心(9271)IPOの各種経営指標
※クリックで拡大します
株式会社和心(9271)のIPO基礎情報
| 証券コード | 9271 |
| 社名 | 株式会社和心 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 和装小物の販売及び着物レンタル |
| 上場日 | 3/29(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 290,000株 |
| 売出株数 | 114,000株 |
| OA | 60,600株 |
| 想定発行価格 | 1,620円 |
| 仮条件 | 3/12に決定 |
| 最低必要金額 | 16.2万円 |
| 吸収金額 | 7.53億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 44.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/13～3/19 |
| 公募価格決定日 | 3/20 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 極東証券 マネックス証券 エース証券 エイチ・エス証券 |
主幹事はまたSMBC日興証券です。今年は本当に勢いを感じますね。他にも定番のSBI証券や100%完全抽選のマネックス証券も幹事入りしています。
↓IPO取り扱い最多級のSMBC日興証券↓
和心(9271)のIPO評価
着物レンタルというと「先日のはれのひ事件」で良いイメージがありませんが(笑)、和心(9271)のビジネスモデルは全く異なります。
京都や浅草を始めとする観光地で観光客向けのレンタルであり、顧客は外国人から若者まで幅広く対応しています。インバウンド(訪日外国人)需要にも応えるため、ECサイトでは12か国語で展開しています。
和装小物も古臭い民芸品のようなものではなく、シルバーアクセサリーからかんざし、化粧箱など、いわゆるクールジャパン的な商品を自ら企画製造して販売しています。
業績も綺麗な右肩上がりで、特に利益は前期と今期で急激に伸びています。これはインバウンド需要のお陰でしょうか。
和心(9271)の吸収規模は想定価格ベースで約7.5億円と小型であり、売り圧力となるVC(ベンチャーキャピタル)もほとんどなく、上位株主には180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
3月末のIPOラッシュ中の上場ですが、同日上場のアズ企画設計(3490)含め前後のIPOも大きくないので、さほどスケジュールの影響を考慮する必要はないかもしれませんね。
まずは大手予想会社の評価待ちとしますが、需給的にもスペック的にも期待できそうなIPOに見えます。
和心(9271)IPOの初値予想
一発目の初値予想は2/25(日)か2/26(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
4,100円（初値予想第一弾:2/26記）
※二発目の初値予想は3/13(火)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム