オプトラン(6235)がIPO(新規上場)承認されました。
オプトラン(6235)の上場日は12/20(水)で、上場市場は東証一部か二部となります。
主幹事は大和証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/5(火)～12/11(月)となってます。
年末IPOラッシュはまだ止まりません！
本日はオプトラン(6235)以外にプレミアグループ(7199)のIPOも新規承認されています。
オプトラン(6235)の事業内容
オプトラン(6235)は、光学薄膜装置の製造・販売を主要な事業としています。
光学薄膜装置とは、レンズ等の各種光学部品の表面にコーティングを施し、コーティングの材料により異なる機能(反射防止や赤外線カット等)を持たせることをいいます。
具体的には、デジタルカメラやプロジェクター等の一般光学部品、スマートフォンやタブレット等のタッチパネル、LED承継、車載カメラ、人体・生物認証センサ等に用いられてます。
オプトラン(6235)はその光学薄膜を成膜する装置の製造をし、様々な部品加工メーカーや最終製品メーカーに対して成膜ソリューションを提供しています。
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以前はデジカメや携帯電話は中心でしたが、現在はLEDやタッチパネル(スマホやタブレット等)、赤外線センサの売上げが拡大しています。今後はIoT関連で市場の成長が期待される生体認証、車載、VR/ARや半導体光学融合に取り組んでいく予定です。
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オプトラン(6235)の各種経営指標
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オプトラン(6235)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6235 |
| 社名 | 株式会社オプトラン |
| 業種 | 機械 |
| 事業内容 | 光学部品等表面に各種機能膜を成膜(コーティング)する光学薄膜装置の製造・販売 |
| 上場日 | 12/20(水) |
| 上場市場 | 東証一部か二部 |
| 公募株数 | 4,200,000株 |
| 売出株数 | 3,000,000株 |
| OA | 1,080,000株 |
| 想定発行価格 | 1,460円 |
| 仮条件 | 12/1に決定 |
| 最低必要金額 | 14.6万円 |
| 吸収金額 | 120.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 647.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/5～12/11 |
| 公募価格決定日 | 12/12 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 みずほ証券 野村證券 むさし証券 岡三証券 SBI証券 岡三オンライン証券(委託決定！) カブドットコム証券(委託決定！) |
主幹事はチャンス当選もある大和証券で、前受金不要で参加できるむさし証券も幹事入りしています。また、同グループの幹事入りで岡三オンライン証券やカブドットコム証券の委託幹事入りも期待できそうです。⇒ 共に決定！
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オプトラン(6235)のIPO評価
オプトラン(6235)の公開規模は想定価格ベースで約120.9億円となります。
上場市場はまだ未定ですが(おそらく東証一部)、東証一部であれば小型ですね。とは言え、このIPOラッシュの最中には重いIPOです。
業態は地味ですが光学薄膜の需要は旺盛なようで業績も好調です。今期は第3四半期で既に前期実績の売上を越えており、利益ベースでは3倍近い実績をあげています。
大株主にはアルバック(15.19%)やJSR(6.28%)の名前も見られ、IPOの売出しで一部を放出しますが今後も大株主として残ります。
多少のVC(ベンチャーキャピタル)も見参されますが、代表含む他の大株主と共に90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)
まずは大手予想会社の評価を待って参加スタンスを決める予定です。
オプトラン(6235)IPOの初値予想
一発目の初値予想は11/19(日)か11/20(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
1,650円（初値予想第一弾:11/20記）
※二発目の初値予想は12/2(土)頃にアップする予定です。
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