日総工産(6569)がIPO(新規上場)承認されました。
日総工産(6569)の上場日は3/16(金)で、上場市場は東証一部か二部となります。
主幹事はみずほ証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/28(水)～3/6(火)となってます。
気付けば既に3月中旬のIPOですね…。3月は多くのIPOを期待していますが、この調子ではまた月末にIPOラッシュでしょうか。
本日は日総工産(6569)以外に3/15(木)上場となる神戸天然物化学(6568)のIPOも新規承認されています。
とりあえず上場日は被らずに済みましたが、出来れば今後も同日の上場は避けて欲しいところですね。
日総工産(6569)の事業内容
日総工産(6569)は、総合人材サービス事業として製造業系向けの製造派遣・製造請負を、事務系に一般事務派遣、BPOを手掛けています。
また、その他事業として介護・福祉事業(施設介護・在宅介護)を展開しています。
日総工産は50年近くにわたり国内大手メーカーの製造現場に人材を配属し続けてきたパイオニア企業で、現在も自動車関連メーカーや電子部品メーカーなど多くの有力企業に1万人を超える人材を派遣しています。
製造系総合求人サイトとして「工場求人ナビ」を、大手メーカー求人情報として「工場天職ナビ」を運営しています。
日総工産(6569)IPOの各種経営指標
※クリックで拡大します
日総工産(6569)のIPO基礎情報
| 証券コード | 6569 |
| 社名 | 日総工産株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 製造派遣・製造請負、一般事務覇権・BPO、施設介護・在宅介護 |
| 上場日 | 3/16(金) |
| 上場市場 | 東証一部か二部(未定) |
| 公募株数 | 1,150,000株 |
| 売出株数 | 1,580,000株(一部海外販売) |
| OA | 409,500株 |
| 想定発行価格 | 3,570円 |
| 仮条件 | 2/26に決定 |
| 最低必要金額 | 35.7万円 |
| 吸収金額 | 112.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 277.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/28～3/6 |
| 公募価格決定日 | 3/7 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 三菱東京UFJMS証券 いちよし証券 岡三証券 岩井コスモ証券 エース証券 マネックス証券 SBI証券 岡三オンライン証券(委託決定) カブドットコム証券(委託決定) |
岡三証券や三菱UFJMS証券も幹事入りしているので、それぞれ同グループの岡三オンライン証券やカブドット証券の委託幹事(裏幹事)入りも期待出来そうです。⇒ 決定しました！
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日総工産(6569)のIPO評価
日総工産(6569)の公開規模は約112.1億円となっています。
上場市場はまだ未定ですが、想定価格の3,570円近辺で決定すれば時価総額が250億円以上となり、東証一部になる予定です。
東証一部であれば112億円は小粒になりますが、もし二部となれば重たいIPOになりますね。まあ、こういう場合は大体一部になりますが。
日総工産の事業は製造業や事務系向けの人材派遣サービスであり、老舗企業でありながら時流に乗ったサービスでもあります。
また、介護等の事業も展開しているので、双方ともに国政に沿った事業で業績も堅調に伸びています。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有もなく、上位株主には上場後90日のロックアップがかかっています(公募価格の1.5倍でロックアップ解除)。
ますは大手予想会社の評価を待ちますが、東証一部となればそれなりに期待できそうなIPOに見えます。
尚、売出し株の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場に(米国・カナダを除く)に販売される予定です(株数は未定)
日総工産(6569)IPOの初値予想
一発目の初値予想は2/12(月)か2/13(火)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
3,720円（初値予想第一弾:2/13記）
※二発目の初値予想は2/27(火)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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