システムサポート(4396)がIPO(新規上場)承認されました！
システムサポート(4396)の上場日は8/2(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/18(水)～7/24(火)となってます。
8月2社目となるIPOは、イボキン(5699)と同日の上場となります。
この時期はIPOが少ない中で同日上場というのは勘弁して欲しいところですが、贅沢は言えませんね。
システムサポート(4396)の事業内容
システムサポート(4396)は独立系のIT企業で、ソリューション事業、アウトソーシング事業、プロダクト事業を展開しています。
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メインのソリューション事業では、システムのコンサルティング・設計・開発・運用保守を中心に、データベースやネットワーク等のインフラ構築、クラウドサービスの利用・導入支援などを行っています。
主力のソフトウェア受託開発では、業種・業務を問わず幅広くワンストップで提供しています。
システムサポートは日本オラクルのゴールドパートナーで、「Oracle Dataase」のコンサルティングや設計、構築、以降、保守に加え、ライセンス販売を行っています。
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ERPでは独SAP社の「SAP ERP」の人事・会計・物流分野を中心に導入コンサルや運用保守を行っています。
クラウドサービスでは米アマゾン社や米マイクロソフト社の日本法人パートナーとなり、AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azureといった各種クラウドサービスの新規導入や、既存システムのクラウドへの移行支援を行っています。
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また、ServiceNow社のBronze Service Partnerに日本で初認定され(日本で2社のみ)、「ServiceNow」の日本国内での導入支援を開始しています。
システムサポート(4396)IPOの各種経営指標
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システムサポート(4396)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4396 |
| 社名 | 株式会社システムサポート |
| 業種 | 鉄鋼 |
| 事業内容 | IT システム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売 |
| 上場日 | 8/2(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 540,000株 |
| 売出株数 | 110,000株 |
| OA | 97,500株 |
| 想定発行価格 | 1,650円 |
| 仮条件 | 7/13に決定 |
| 最低必要金額 | 16.5万円 |
| 吸収金額 | 12.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 39.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/18～7/24 |
| 公募価格決定日 | 7/25 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 今村証券 SBI証券 |
主幹事はチャンス当選も狙える大和証券で、幹事証券は野村證券など3社のみとなってます。
IPO抽選で前受金不要！
システムサポート(4396)のIPO評価
システムサポート(4396)は様々なライセンスやパートナー契約を結び、システム開発や導入・運用保守からアウトソーシングまで幅広い分野で対応しているようです。
業績も好調に推移しており、特に今期は第3四半期時点で前期の利益を大きく越えていますね。
公開規模は想定価格ベースで約12.3億円と小さくはありませんが、大きくもありません。
筆頭株主(約37%保有)は同社の従業員持ち株会で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
上位株主には上場後90日のロックアップがかかっていますが、公開価格の1.5倍(想定で2,475円)でロックアップは解除されます。
まずは大手予想会社の評価待ちとしますが、スペック的に人気化しそうですね。
システムサポート(4396)IPOの初値予想
一発目の初値予想は7/1(日)か7/2(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
3,800円（初値予想第一弾:7/2記）
見込める利益は100株当選で20万～30万円！？
※二発目の初値予想は7/14(土)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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