東海ソフト(4430)がIPO(新規上場)承認されました。
東海ソフト(4430)の上場日は2/27(水)で、上場市場は東証2部と名証2部となります。
主幹事は野村證券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/8(金)～2/15(金)となってます。
昨日に続いてまたIPOが承認されました。
東海ソフト(4430)は東証2部上場のIPOですが、新規承認が続くのは嬉しいですね。
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東海ソフト(4430)の事業内容
東海ソフト(4430)は、ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務の提供を主たる事業としている企業です。
同社は独立系のソフトウェア開発会社ですが、多くのソフトウェア開発の協力会社を活用し、組込み関連、製造・流通及び業務システム関連、金融・公共関連の3事業を展開しています。
東海ソフト(4430)の経営理念
組込み関連事業では、自動車をはじめ船舶・工事及び農業用特殊車両等に搭載されるECUのソフトウェア開発に係る車載関連開発及びデジタル家電から、自動販売機やATM等の制御ソフトウェアの開発に係る民生・産業機器関連開発等を手掛けています。
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製造・流通及び業務システム関連事業では、工場の生産ラインや物流システムの搬送装置等を監視・制御するソフトウェア開発を中心とした製造・流通システム関連開発及び製造業向けの生産管理、在庫管理、品質管理等を中心とした業務システム関連開発を主たる事業としています。
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金融・公共関連事業では、大手Slerの協力会社として、主に大手金融機関向けのソフトウェア開発及び各種省庁、地方自治体、大学、公益法人等のソフトウェア開発を手掛けています。
東海ソフト(4430)の各種経営指標
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東海ソフト(4430)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4430 |
| 社名 | 東海ソフト株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供 |
| 上場日 | 2/27(水) |
| 上場市場 | 東証2部・名証2部 |
| 公募株数(新規発行) | 521,800株 |
| 公募株数(自己処分) | 58,200株 |
| 売出株数 | 20,000株 |
| OA | 90,000株 |
| 想定発行価格 | 1,290円 |
| 仮条件 | 2/6に決定 |
| 最低必要金額 | 12.9万円 |
| 吸収金額 | 8.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 29.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/8～2/15 |
| 公募価格決定日 | 2/18 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 むさし証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 東海東京証券 岡三証券 エース証券 カブドットコム証券(委託決定！) 岡三オンライン証券(委託決定！) DMM株(委託託取扱い受付有り) |
主幹事は今年初となる野村證券です。三菱UFJMS証券や岡三証券も幹事入りしているため、カブドットコム証券や岡三オンライン証券の委託幹事(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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東海ソフト(4430)のIPO評価
東海ソフト(4430)はIPOでは人気化しにくい東証2部と名証2部への上場となります。
同社の創業は1970年と意外に古く、現在はシステムをトータルに構築する技術を持つワンストップソリューションを提供する企業として、順調に業績を伸ばしています。
東海ソフト(4430)は様々な産業に対応しつつ、技術的にもAI(人工知能)システム開発やIoT/M2Mソリューション、モバイルソリューションから画像処理など、幅広く対応しています。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
東海ソフト(4430)の公開規模は想定価格ベースで約8.9億円と東証2部としても小さく、筆頭株主は同社の持ち株会であり、他の経営陣を含む主な上位株主や銀行系には上場後90日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
また、VC(ベンチャーキャピタル)は大垣銀行系のVCが3万株ほど保有していますが、同じく上場後90日のロックアップがかかっています(こちらのみ公開価格の1.5倍でロックアップ解除)
まずは予想会社の評価を待ちたいと思いますが、堅調な業績に加えて需給面も悪くないので、東証2部銘柄とは言えそれなりに期待出来そうな気がします。
東海ソフト(4430)の初値予想
一発目の初値予想は1/27(日)か1/28(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
1,850円（初値予想第一弾:1/28記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/6(水)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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