gooddaysホールディングス(4437)がIPO(新規上場)承認されました。
gooddaysホールディングス(4437)の上場日は3/25(月)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/7(木)～3/13(水)となってます。
これで3月のIPOは13社となりました。
後半の追い込みで、あと4～5社程度は期待したいところです。
gooddaysホールディングス(4437)の事業内容
gooddaysホールディングス(4437)は、システム開発等のITソリューションに加え、不動産のリノベーションや不動産仲介サイトを手掛けている企業です。
gooddaysホールディングス(4437)のミッションは、「暮らし×ITで実現する未来の普通」であり、それぞれの連結子会社3社の強みを融合し、相乗効果を生み出すことで「どこにもない未来のふつう」を実現しています。
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「ITセグメント」では、外部向け向けのシステムインテグレーターとしてシステム開発事業等を行っており、2019年1月末時点で167名のIT技術者を擁して展開しています。
また、内部向けでは、同グループの不動産仲介サイト「goodroom」におけるデータベースの運用維持やアプリの改善開発等を手掛けています。
もう一方の「暮らしTech(LivingとTechnologyの造語)セグメント」では、不動産のリノベーションから仲介、運営までの一体サービスを提供しています。
リノベーションビジネスでは、賃貸住宅向けのリノベーションパッケージ「TOMOS」を提供しており、今期は全国で491件のリノベーション実績を誇ります。
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また、不動産仲介サービスでは、仲介サイトの「goodroom」において、札幌、名古屋、兵庫、京都、福岡をカバーしています。
gooddaysホールディングスの各種経営指標
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gooddaysホールディングスのIPO基礎情報
| 証券コード | 4437 |
| 社名 | gooddaysホールディングス株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通に強みを持つシステム開発やグループ向け企業にシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
| 上場日 | 3/25(月) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 189,400株 |
| 売出株数 | 84,000株 |
| OA | 32,800株 |
| 想定発行価格 | 2,280円 |
| 仮条件 | 3/6に決定 |
| 最低必要金額 | 22.8万円 |
| 吸収金額 | 7.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 36.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/7～3/13 |
| 公募価格決定日 | 3/14 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 SBI証券 東海東京証券 エイチ・エス証券 丸三証券 岡三証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
主幹事はSMBC日興証券で、岡三証券も幹事入りしていることから岡三オンライン証券の委託取扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
gooddaysホールディングス(4437)のIPO評価
パッと見では、不動産×ITの不動産テックかと思いましたが、同社はシステム開発等のIT関連事業と、不動産のリノベーションや仲介等の2本立てで展開しているようです。
業種的にも「情報・通信業」に属しており、売上構成も「ITセグメント」の比率が高いですが、平成28年以降に東急不動産HD、小田急電鉄、三菱地所と資本業務提携しており、近年は「暮らしTechセグメント」の伸びが大きいようです。
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今後はどちらを主軸とするのか分かりませんが、それぞれの事業における相乗効果もあって業績は好調のようです。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
gooddaysホールディングス(4437)の公開規模は想定価格ベースで約7.0億円と小型であり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は2本で計1.8万株しかありません。
代表や代表の管理会社を含む大株主や資本業務提携先等の上位株主には、上場後180日・90日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
何が主力か判り難い部分はありますが、好調な業績や需給面の優位性から、それなりに人気化しそうなIPOに見えます。
gooddaysホールディングス(4437)の初値予想
一発目の初値予想は2/24(日)か2/25(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
3,200円（初値予想第一弾:3/4記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/6(水)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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