スペースマーケットがIPO(新規上場)承認されました。
スペースマーケット(4487)の上場日は12/20(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/5(木)～12/11(水)となってます。
15日(金)はユナイトアンドグロウ(4486)とランディックス(2981)のIPOも新規承認されており、これで12月のIPOは17社となりました。
スペースマーケット(4487)の事業内容
スペースマーケット(4487)は、遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」を運営している企業です。
スペースマーケットのビジネスモデル
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「スペースマーケット」は、会議室から飲食店、お城からお寺まで、様々な種類のスペースを多数掲載しており、誰でもパソコン・スマートフォンで簡単・手軽にスペースを貸し借りできるという、今までにないユニークなサービスを提供しています。
スペースマーケットの掲載数は現在12,000件を越えており、同社はスペースを借りる「ゲスト」と、スペースを貸したい「ホスト」をマッチングし、双方から手数料を受け取ります。
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ゲスト(ユーザー)は一般的なビジネスでの利用はもちろん、パーティーや撮影・収録など、様々な利用目的から選択でき、エリア・利用日・時間等の条件を指定して様々なスペースの中から目的に合ったスペースを見つけることができます。
ホスト(貸主)は、スペースの情報と身分証明書類をパソコン・スマートフォンから登録すると、その内容をもとにスペースマーケットが審査を行い、完了すればその日から掲載開始となります。
登録後は、ゲスト・ホスト間の予約受付や決済を含め、様々なやり取りも全てスペースマーケットで完結することができます。
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スペースマーケット(4487)の各種経営指標
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スペースマーケット(4487)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4487 |
| 社名 | 株式会社スペースマーケット |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等 |
| 上場日 | 12/20(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 520,000株 |
| 売出株数 | 1,274,700株 |
| OA | 269,200株 |
| 想定発行価格 | 520円 |
| 仮条件 | 12/4に決定 |
| 最低必要金額 | 5.2万円 |
| 吸収金額 | 10.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 58.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/5～12/11 |
| 公募価格決定日 | 12/12 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 松井証券 マネックス証券 いちよし証券 エース証券 岩井コスモ証券 DMM株(委託？) |
ランサーズIPOやウィルズIPOに続いて松井証券が幹事入りしています。
IPOなら前受金不要です
スペースマーケット(4487)のIPO評価
近年はティーケーピー(3479)が急成長して貸会議室ビジネスが賑わってますが、同社のスペースマーケットは会議室はもちろん色々な種類のスペースを取り扱っているため、様々な利用目的で活用できるので面白いですね。
借りる方としても利用目的から検索できるので便利ですし、貸す方も空いているスペースを効率的に貸すことができるので、双方にとって利があるユニークビジネスだと思います。
掲載数の増加に伴い売上も急速に伸びており、今期は初の黒字化が見えているようです。
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スペースマーケット(4487)の公開規模は想定価格ベースで約10.7億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)は11社で約328万株入ってます。
上位株主には、マイナビ(約33万株：約2.8%)、オリックス(約25万株：約2.1%)、東京建物(約17万株：約1.4%)、JTB、ワタナベエンターテインメントの名前が見られます。
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VC保有は1社のみ(約15万株)がIPOで全株売出しますが、他の10社はほとんどIPO時に売り出さないため、約293万株ほど残ります。
既存株主や新株予約権者には株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かってますが、VCの一部と一部株主の約272万株分と新株予約権者は、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
また、公開株数のうち179,400株は従業員持ち株会に親引けで割り当てられる予定となっています。
ユニークなビジネスで比較的小さなIPOなので妙味はありそうですが、前期までは大幅な赤字であった点は気になるところですね。
まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
スペースマーケット(4487)の初値予想
一発目の初値予想は11/20(水)か11/21(木)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
750円（初値予想第一弾:11/21記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する12/4(水)以降にアップします
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