ロコガイドが仕切り直しで再びIPO(新規上場)承認されました。
ロコガイド(4497)の上場日は6/24(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は前回同様にみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/8(月)～6/12(金)となってます。
本日はフィーチャ(ficha)のIPOも新規承認されています。
IPO復活は嬉しいですが、これだけ間が空いた後で同日上場になるとはとは思いませんでした(苦笑)
ロコガイド(4497)の事業内容
ロコガイド(4497)は、チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」を運営している企業です。
「トクバイ」は、地域のユーザーと小売企業をつなぐ情報マッチングサイトで、小売業には新聞折込チラシの画像データやお買い得商品などを掲載することによる販促支援サービスを、ユーザーにはスマートフォン等を通じて地域の買い物に関する情報を得られるという情報提供サービスです。
ユーザーは郵便番号や位置情報で普段利用する店舗を登録でき、日々更新されるお買い得商品のクーポンやタイムセールといった情報を、メールやスマホのPUSH通知などの形式で受け取ることができます。
購入を検討している商品などを閲覧すると、他店での販売状況等も確認できるため、生活費を節約したいと考えている生活者に利用されています。
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一方、小売企業はインターネットを通じてチラシ以外にも様々な情報を掲載でき、情報掲載によって得られたユーザーの閲覧数などの効果情報に関しても、管理機能でいつでも確認することができます。
「トクバイ」は、現在スーパー・ホームセンター・ドラッグストアは店舗掲載数No.1(店舗数は5万店以上)となっており、月額5,000円の有料契約店舗数は約半数、月間利用ユーザー数は約1,000万人を誇ります。
トクバイ利用店舗数※2020年3月末分追加されてます
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月間利用ユーザー数(2020年3月末追加)
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導入企業(抜粋)
サービス利用店舗の網羅率(※前回と一部変化)
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事業系統図
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同社は他にも“よりみち”の楽しみを、みんなでつくるよりみち情報サイト「ロコナビ」も運営しています
ロコガイド(4497)の各種経営指標
※前回同様
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ロコガイド(4497)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4497 |
| 社名 | 株式会社ロコガイド |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 |
| 上場日 | 6/24(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 2,346,700株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 244,000株 |
| 想定発行価格 | 1,600円～2,000円 |
| 仮条件 | 6/4に決定 |
| 最低必要金額 | 20.0万円 |
| 吸収金額 | 46.6億円（想定価格の平均値で計算） |
| 時価総額 | 169.0億円（想定価格の平均値で計算） |
| BB期間 | 6/8～6/12 |
| 公募価格決定日 | 6/15 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | クレディ・スイス証券 SBI証券 野村證券 大和証券 マネックス証券 楽天証券 三田証券 DMM株(委託？) |
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ロコガイド(4497)のIPO評価
基本的な評価コメントは前回と同様なので、当初記事のIPO評価をご参照ください。
今回の変更点は、想定価格が2,640円⇒1,600円～2,000円(平均で＠1,800円)と、幅を持たせながら約40%～25%減少したことです。
これによって公開規模も同レベルで減少しています。その他、公開株数や株主構成等も変更ありません。後は幹事」団からSMBC日興証券が外れたくらいでしょうか。
公開規模が減少したのはプラス材料ですが、元々がそれなりの規模なので個人的な印象はあまり変わりません。
ただ、今回のコロナ騒動で店舗だけでなくユーザーの買い物行動も変化しているはずなので、その辺りがどう評価されるか気になるところです。
まずは、予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
ロコガイド(4497)の初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
2,500円（初値予想第一弾:6/1記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する6/4(木)以降にアップします
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