オンデックがIPO(新規上場)が承認されました。
オンデック(ONDECK)の上場日は12/29(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/11(金)～12/17(木)となってます。
これで12月のIPOは26社となりました。
オンデックIPOの上場日は大納会の前日で、仮に上場日当日に初値が付いて売却しても、受渡日は年明けになる日程ですね。
オンデックIPOの各種経営指標
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オンデックIPOの基礎情報
| 証券コード | 7360 |
| 社名 | 株式会社オンデック |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務 |
| 上場日 | 12/29(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 250,000株 |
| OA | 82,500株 |
| 想定発行価格 | 1,270円 |
| 仮条件 | 12/9に決定 |
| 最低必要金額 | 12.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 8.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 35.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/11～12/17 |
| 公募価格決定日 | 12/18 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SBI証券 岡三証券 東洋証券 藍澤證券 エース証券 楽天証券 マネックス証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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オンデックは、国内中小企業を中心としたM&Aに関する仲介やアドバイザリー業務を手掛けています。
オンデックの創業は2005年で、業績は業態的に波が大きいようですが、これまでの累計M&A成約累計件数は203件となっています。
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オンデックIPOの公開規模は想定価格ベースで約8.0億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は1社で36.6万株あります。
筆頭株主は同社代表取締役社長の久保氏と代表取締役副社長の舩戸氏で、共に90.3万株(総株数の約35%)を保有しています。
上位株主にはペイフォワード(15万株：約5.81%)と帝国データバンクのグループ管理会社であるタケオホールディングス(8.1万株：約3.14%)の名前が見られます。
既存株主には上場後90日のロックアップが掛かっており、VCとタケオホールディングスが保有する計44.7万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
29日のIPOが出るとは予想外でしたが、おそらくこれが年内ラストのIPOになりそうですね。
年内最後のIPOであれば、比較的公開規模も小さくて需給面も悪くないので期待出来そうな気がします。
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