i-plug(あいぷらぐ)がIPO(新規上場)が承認されました。
i-plug(あいぷらぐ)の上場日は3/18(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/3(水)～3/9(火)となってます。
本日はT.S.I(ティーエスアイ)のIPOも新規承認されており、これで3月のIPOは4社となりました。
i-plug(あいぷらぐ)IPOの各種経営指標
※九ルックで拡大します
i-plug(あいぷらぐ)IPOの基礎情報
| 証券コード | 4177 |
| 社名 | 株式会社i-plug |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 |
| 上場日 | 3/18(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 270,000株 |
| 売出株数 | 241,600株 |
| OA | 76,700株 |
| 想定発行価格 | 2,470円 |
| 仮条件 | 3/1に決定 |
| 最低必要金額 | 24.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 14.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 92.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/3～3/9 |
| 公募価格決定日 | 3/10 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 岡三証券 いちよし証券 マネックス証券 松井証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
主幹事は大和証券で、岡三オンライン証券の裏幹事(委託取扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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i-plug(あいぷらぐ)は、企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒に特化したダイレクトリクルーティングサービス「Offerbox」を展開しています。
同社は適性検査サービスの「eF-1G」も提供しており、業績は毎年順調に拡大しています。
Offerboxの仕組み
※クリックで拡大します。
i-plug(あいぷらぐ)の公開規模は想定価格ベースで約14.5億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は3社で40万株あります。
筆頭株主は同社代表の中野氏で総株数の約63%を保有しており、上場後も約6割を保有します。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、そのうちVC含む約42.5万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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公開規模は軽くもないですが大きくもなく、業績も利益面で多少のムラは見られますが好調に推移しており、パッと見では期待できそうなIPOに見えます。
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