ファブリカコミュニケーションズがIPO(新規上場)が承認されました。
ファブリカコミュニケーションズIPOの上場日は4/7(水)で、上場市場はジャスダックスタンダートと名証になります。
主幹事は東海東京証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/23(火)～3/29(月)となってます。
本日は、アイスコとアイ・パートナーズフィナンシャルのIPOも新規承認されています。
ファブリカコミュニケーションズの各種経営指標
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ファブリカコミュニケーションズの基礎情報
| 証券コード | 4193 |
| 社名 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業 |
| 上場日 | 4/7(水) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード・名証 |
| 公募株数 | 100,000株 |
| 売出株数 | 411,500株 |
| OA | 76,700株 |
| 想定発行価格 | 5,500円 |
| 仮条件 | 3/22に決定 |
| 最低必要金額 | 55.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 32.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 119.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/23～3/29 |
| 公募価格決定日 | 3/30 |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 楽天証券 SMBC日興証券 いちよし証券 岡三証券 エース証券 マネックス証券 松井証券 水戸証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ファブリカコミュニケーションズは、中古車ビジネスの総合プラットフォーム「symphony(シンフォニー)」やSMS送信サービスの「メディアSMS」などを展開しています。
「symphony」に登録された中古車は、同じく自社メディアである中古車検索サイト「車選びドットコム」や「CarMe中古車」を含む10サイト以上の中古車情報サイトにワンクリックで広告掲載されます。
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ファブリカコミュニケーションズIPOの公開規模は想定価格ベースで約32.4億円で、VC(ベンチャーキャピタル)と思われる保有はありません。
筆頭株主はカービュー(carview)で、総株数の約30.3%(上場後で約16.3%)を保有しています。※カービューは2007年に東証マザーズ上場→2015年にヤフー(現Ｚホールディングス)の完全子会社化で上場廃止となってます
上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっていますが(下位は対象外)、法人と個人の計約26.6万株に関しては、公開価格の1.5倍以上＆初値形成後でロックアップが解除されます。
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小粒のIPOではありませんが、様々な事業展開から近年急速に業績を伸ばしており、それなりに期待できそうなIPOに見えます。
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