unerry(ウネリー)がIPO(新規上場)が承認されました。
unerryの上場日は7月28日(木)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/12(火)～7/19(火)となってます。
本日は、unerryと同日の上場となるHOUSEI(5035)のほか、7/29上場となるエアークローゼット(9557)のIPOも新規承認されています。
unerry(ウネリー)の各種経営指標
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unerry(ウネリー)IPOの基礎情報
| 証券コード | 5034 |
| 社名 | 株式会社unerry |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 人流によるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 |
| 上場日 | 7/28(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 140,000株 |
| 売出株数 | 327,600株 |
| OA | 70,100株 |
| 想定発行価格 | 1,170円 |
| 仮条件 | 7/11に決定 |
| 最低必要金額 | 11.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 6.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 41.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/12～7/19 |
| 公募価格決定日 | 7/20 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 みずほ証券 いちよし証券 楽天証券 岩井コスモ証券 松井証券 極東証券 マネックス証券 丸三証券 DMM株(委託？) |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
unerry(ウネリー)は、人流によるビッグデータプラットフォームの運営や、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供を行っている企業です。
具体的には、「ショッパーみえーる」「Beacon Bank AD」「カスタマイズ混雑マップ」「お買物混雑マップ」「リアル行動データ可視化・分析」等のサービスを提供しています。
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unerry(ウネリー)の公開規模は想定価格ベースで約6.3億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は4社で71.92万株保有しており、上場時にそれぞれが保有の4割を放出して、上場後は43.16万株が残ります。
筆頭株主は代表取締役社長の内山英俊氏で総株数の約34.58%を保有しており、株主には三菱商事(約8.35%)やNTTDATA(約2.75%)、電通グループ(約2.20%)等の名前がみられます。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC保有の43.16万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
unerry(ウネリー)の売上は毎年大きく拡大しており、今期は利益ベースでも黒字化しそうですね。
人気のビッグデータ・AI・SaaS関連で公開規模も軽いため、パッと見では期待できそうなIPOにみえます。
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