ノバシステムがIPO(新規上場)が承認されました。
ノバシステムの上場日は3/30(木)で、上場市場は東証スタンダードとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/13(月)～3/17(金)となってます。
3/30(木)はビズメイツ(9345)と同日の上場となります。
ノバシステムの各種経営指標
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ノバシステムIPOの基礎情報
| 証券コード | 5257 |
| 社名 | ノバシステム株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供 |
| 上場日 | 3/30(木) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 150,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA | 52,500株 |
| 想定発行価格 | 1,660円 |
| 仮条件 | 3/10(金)に決定 |
| 最低必要金額 | 16.6万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 6.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 22.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/13～3/17 |
| 公募価格決定日 | 3/20 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 岡三証券 SBI証券 マネックス証券 松井証券 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
岡三オンラインの委託取扱い(裏幹事)も期待できそうです。 決定しました！
ノバシステムは、金融・保険業界向けを中心とした業務用情報処理システムの開発を行うシステムインテグレーション事業を展開するほか、SaaS型でクラウドサービスを提供しています。
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ノバシステムの公開規模は想定価格ベースで約6.7億円と小型で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は代表取締役社長の芳山政安氏で総株数の約55.09%を保有しており、第2位は従業員持ち株会で約9.63%、第3位は内原昌彦氏で約3.94%、第5位は河鳳基氏で約3.28%、第5位はインテックで約3.28%となっています。
第3位株主の内原氏(4.8万株)を除く既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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ノバシステムは金融機関の中でも生保や損保会社向けのシステム開発に強いようで、業績的には利益にムラはありますが比較的安定しているようです。
東証スタンダードへの上場ということで地味な印象は否めませんが、小型のIPOで余計な売り圧力はないことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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