カバー(COVER)の初値予想最終版です。
カバー(COVER)のIPOに対する予想会社の事前評価はC-評価で(個人的にはC評価)、それなりに期待できるIPOと見られていました。
カバーの公募価格
750円
カバーの公募価格は、仮条件710円~750円の上限となる750円で決定しました。公募価格で計算した今期予想PERは約31.3倍、吸収規模は約107.2億円となります。
カバー(COVER)IPOの抽選結果
みずほ証券 | 落選 |
三菱UFJMS証券 | 当選 |
SBI証券 | 落選 |
大和証券 | 選外(落選) |
野村證券 | 落せん |
マネックス証券 | 落選 |
楽天証券 | 落選 |
auカブコム証券 | 当選 |
DMM株 | 落選 |
楽天証券での抽選倍率は約125倍でした。
カバーIPOの初値予想
1,250円(公募比+500円:約1.67倍)
カバーIPOの最終初値予想は、公開価格の750円を500円上回る1,250円とします。
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カバーの公開規模は約107.2億円と大きめですが、海外への配分が490.89万株(公開株数の約34.3%)となったため、国内での公開規模は約70.4億円となります。
既存株主と新株予約権者には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC計12社の残株を含む計19,256,000株に関しては、公開価格の1.5倍(1,125円)以上で初値形成後にロックアップが解除されます。
比較対象であるエニーカラーの急騰で追い風が吹く中、今度は直近IPOが賑わう展開となってます。
予想会社も当初は厳しめの評価でブックの見送りを推奨していましたが、この急展開で初値予想を大幅に引き上げてきました。
VCの保有は多いもののロックアップ解除は初値形成後であり、明日はカバーの単独上場でもあることから、ここは素直に期待したいところです。
※主幹事の引受価格=693.75円
予想会社の最終初値予想は1,350円となっているようです。※大手のもう1社は1,100円(公開価格と同値)
※シンジケートカバーの玉は最大で186.41万株です。
カバーIPOの気配運用
カバーの初値決定前の気配運用は以下の通りです。
・気配上限= 1,725円(公募価格の2.3倍)
・気配下限= 563円(公募価格の0.75倍)
・更新時間= 10分毎(下限方向の場合は3分毎)
・更新値幅= 38円(下方の場合は通常の値幅制限)
※注文受付の範囲は188円~3,000円です。
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