S&J(エスアンドジェイ)がIPO(新規上場)が承認されました。
S&Jの上場日は12/15(金)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は東海東京証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/29(水)～12/5(火)となってます。
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本日は同じ12/15(金)に上場する魁力屋(5891)のIPOも新規承認されています。
S&Jの業績推移
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S&JのIPOの基礎情報
| 証券コード | 5599 |
| 社名 | Ｓ＆Ｊ株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
| 上場日 | 12/15(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 480,000株 |
| 売出株数 | 1,110,000株 |
| OA | 238,500株 |
| 想定仮条件 | 1,320円 |
| 仮条件 | 11/27(月)に決定 |
| 最低必要金額 | 13.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 24.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 72.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/29～12/5 |
| 公募価格決定日 | 12/6 |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 丸三証券 あかつき証券 極東証券 東洋証券 むさし証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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S&Jはサイバーセキュリティサービスを提供している企業で、サイバー攻撃対策システムの開発・運用、サイバー攻撃監視やセキュリティ診断、コンサルティング、インシデント対応(IR)支援などを展開しています。
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S&Jの公開規模は想定価格で約24.1億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は東証プライム上場のマクニカ(3132)で約45.83%を保有しており、上場時に保有の20%を売出します。
第2位は代表取締役社長の三輪信雄氏で約24.75%(新株予約権含む)、第3位は役員等で議決権の過半数を有する会社で約11.00%、第4位はマクニカ・インベスト・パートナーズで約6.78%(上場時に全株放出)、第5位は取締役の石川剛氏で約5.13%(新株予約権含む)となっています。
既存の残株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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S&Jは親子上場のIPOで公開規模も軽くはありませんが、成長が見込めそうなセキュリティ関連で業績も好調に推移しています。
上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりの印象です。
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