S&Jの初値予想とIPO参加スタンスです。
S&Jに対する事前評価はそれなりで、ブックビルディング期間は11/29(水)から12/5(火)となってます。
S&Jは、サイバーセキュリティーの監視・運用サービス等を展開している企業です。
S&JのIPO仮条件
1,200円〜1,320円
S&Jの仮条件は、想定価格の1,320円を上限としてやや弱めに設定されました。上限価格で計算した2024年3月期の予想PERは約32.1倍、吸収規模は約24.1億円となります。
⇒ S&JのIPO評価とIPO初値予想！
⇒ S&JのIPO上場承認と基礎情報！
Ｓ＆ＪのIPO参加スタンス
| 東海東京証券 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 参加 |
| 楽天証券 | 参加 |
| マネックス証券 | 参加 |
| 松井証券 | 参加 |
| 岡三証券 | 参加 |
| 丸三証券 | 口座なし |
| あかつき証券 | 口座なし |
| 極東証券 | 口座なし |
| 東洋証券 | ネット参加不可 |
| むさし証券 | 参加 |
| 岡三オンライン | 参加 |
| DMM株 | 参加 |
現時点では参加の予定です。
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S&JのIPO評価ポイント
S&Jの仮条件は、想定価格の1,320円に対して下限価格が約9.1%下振れました。
S&Jの2024年3月期の業績は、売上高が約25.2%増、営業利益は約7.6%増と連続で増収増益となる見込みで、第2四半期時点での進捗率は、売上高で約44.5%、営業利益は約34.3%となっています。
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S&Jの公開規模は仮条件の上限価格で約24.1億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主のマクニカ(3132)は上場時に保有の20%を売出す格好で、上場後の保有比率は4割以下となる予定です。
マクニカ含む既存の残株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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S&Jは今後の成長が期待されるサイバーセキュリティー関連で業績も堅調ですが、仮条件は下限価格が下振れてしまいました。
一方で、同じ12/15(金)上場で公開規模も同レベルの魁力屋のIPOは仮条件が上振れており、仮条件の設定では対照的な結果となっています。
こうなるとS&Jに対する弱気な見方も出そうであり、もともと親子上場のIPOで主幹事も心もとないため、積極的に買い向かう層は限られるかもしれませんね。
S&JのIPO初値予想
1,520円
S&Jの初値予想は、公開価格を1,320円として+200円となる1,520円とします。
予想会社の現時点での初値目途は、1,500円としているようです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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