S&Jの初値予想最終版です。
S&JのIPOに対する予想会社の事前評価はC評価で(個人的にはC-評価)、それなりの初値が期待できるIPOと見られていました。
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S&Jの公開価格
1,320円
S&Jの公開価格は、仮条件1,200円〜1,320円の上限価格である1,320円で決定しました。公開価格で計算した2024年3月期予想PERは約32.1倍、吸収規模は約24.1億円となります。
S&JののIPO抽選結果
| 東海東京証券 | 落選 |
| SMBC日興証券 | 補欠(落選) |
| 楽天証券 | 見送り |
| マネックス証券 | 落選 |
| 松井証券 | 見送り |
| 岡三証券 | 見送り |
| 丸三証券 | 口座なし |
| あかつき証券 | 口座なし |
| 極東証券 | 口座なし |
| 東洋証券 | ネット参加不可 |
| むさし証券 | 見送り |
| 岡三オンライン | 見送り |
| DMM株 | 見送り |
最終的には一部の参加に留めましたがオール落選でした。
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S&JのIPOの初値予想
1,470円
S&Jの最終初値予想は、公開価格1,320円を150円上回る1,470円とします。
⇒ S&JのIPO初値予想と参加スタンス
⇒ S&JのIPO評価とIPO初値予想
⇒ S&JのIPO上場承認と基礎情報
S&Jの公開規模は約24.1億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主のマクニカ(3132)は上場時に保有の20%を売出し、上場後の保有比率は4割以下となります。
マクニカ含む既存の残株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません
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S&Jは成長が見込まれるサイバーセキュリティー関連であり、近年の業績も堅調に推移しています。
ただ、S&Jは人気化し難い親子上場のIPOであり、主幹事が準大手の東海東京証券である点も少し気になるところです。
地合い的にも厳しい雰囲気の中、明日は魁力屋IPOと同時上場で資金分散の影響も受けそうですが、事業面に対する期待感から買いを集めてシッカリした展開になるとみています。
※主幹事の引受価格＝1,214.4円
※シンジケートカバーの玉は最大で23.85万株です。
予想会社の最終初値予想は1,500円としているようです。※大手のもう1社は1,400円
S&JのIPO気配運用
S&Jの初値決定前の気配運用は以下の通りです。
・気配上限＝ 3,040円（公募価格の2.3倍）
・気配下限＝ 990円（公募価格の0.75倍）
・更新時間＝ 10分毎（下限方向の場合は3分毎）
・更新値幅＝ 66円（下方の場合は通常の値幅制限）
※注文受付の範囲は330円～5,280円です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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