マクロミル(3978)がIPO(新規上場)承認されました！
マクロミル(3978)の上場日は3/22(水)で、上場市場は東証一部二部か未定ですが、おそらく東証一部になると思われます。
昨年からIPOの噂があったマクロミル(3978)のIPOがようやく出てきましたね＾＾マクロミルは2004年に一度上場してから2014年に上場廃止となっており、今回は再上場のIPOとなります。
2004年のIPOでは新光証券(現在のみずほ証券)が主幹事を務めましたが、今回は三菱と大和を中心とした共同主幹事となっているようです。
3月のIPOはスシローや一風堂の他、ほぼ日刊イトイ新聞の上場観測もあるため、忙しくなりそうですね…。
マクロミル(3978)の事業内容
マクロミル(3978)は、インターネットを活用した市場調査を営んでいる企業であり、日本におけるマーケッティング・リサーチ市場においてNO,1の市場シェアを有しています。
また、日本だけでなくグローバルでも約1000万人を超える良質な自社パネルを有し、約90か国にに跨るグローバル・パネル・ネットワークを有しており、海外市場調査(グローバルリサーチ)や消費者購買動向データ等、多数のデータを提供しています。
また、その他リサーチサービスやマーケティングに関するコンサルティング業務等、ソリューション事業も手掛けています。
マクロミル(3978)の各種経営指標
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マクロミル(3978)のIPO基礎情報
| 証券コード | 3978 |
| 社名 | 株式会社マクロミル |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | オンラインを中心としたマーケッティング・リサーチ及びデジタル・マーケッティング・ソリューションの提供 |
| 上場日 | 3/22 |
| 上場市場 | 東証一部又は市場第二部 |
| 公募株数 | 487,800株 |
| 売出株数 | 25,017,200株 国内＝15,722,200株 海外＝9,295,000株 |
| OA | 1,818,500株 |
| 想定発行価格 | 2,050円 |
| 仮条件 | 3/5に決定 |
| 最低必要金額 | 20.5万円 |
| 吸収金額 | 560.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 791.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/6～3/10 |
| 公募価格決定日 | 3/13 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 大和証券 メリルリンチ日本証券 みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 カブドットコム証券(委託) 安藤証券？ |
昨年の一部報道ではSMBC日興証券の主幹事が有力との噂でしたが、蓋を開けてみれば三菱と大和中心の共同主幹事となっていたので、同じ三菱グループのカブドットコム証券の委託幹事入りも期待できますね。 → 決定しました。
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マクロミル(3978)のIPO評価
マクロミルはソコソコ大型のIPOになるとは思っていましたが、公開規模で500億円を越えてくるとは思いませんでした。
ただし、売出株25,017,200株のうち国内分は15,722,200株(残りは海外)となり、さらに電通(4324)に293万株(合弁企業を通じた取引関係を今後も維持・発展させていくため)、コロプラ(3668)に115万株(業務提携関係を今後も維持・発展させていくため)の割当が決定しているので、実質的な国内吸収規模は約286億円程になると思います。計算あってるかな？
もちろんそれでも大型なIPOであることは間違いありません。あとは日程面で他のIPOと被らないことを祈るばかりですね。まずは大手予想会社の評価を待って参加スタンスを決めようと思います。
マクロミル(3978)の初値予想
一発目の初値予想は2/12(日)～2/13(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
2,050円（初値予想第一弾:2/13記）
※二発目の初値予想は3/7(火)頃にアップする予定です。
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