カラダノートがIPO(新規上場)承認されました。
カラダノート(4014)の上場日は10/27(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/9(金)～10/15(木)となってます。
10月で6社目のIPOが出てきました。引き続き良いリズムですね。
カラダノートの各種経営指標
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カラダノートのIPO基礎情報
| 証券コード | 4014 |
| 社名 | 株式会社カラダノート |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 妊婦育児ママ向けアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業 |
| 上場日 | 10/27(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 499,000株 |
| OA | 224,800株 |
| 想定発行価格 | 430円 |
| 仮条件 | 10/7に決定 |
| 最低必要金額 | 4.3万円 |
| 吸収金額 | 7.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 25.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/9～10/15 |
| 公募価格決定日 | 10/16 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 SMBC日興証券 マネックス証券 いちよし証券 岡三証券 東洋証券 楽天証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) 松井証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
主幹事はみずほ証券で岡三オンライン証券の委託幹事(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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カラダノートは2009年の創業で、子育て世代向けにファミリープラットフォーム事業を展開しています。
妊婦育児ママ向けのアプリやヘルスケアのアプリなどでファミリー層のデータベースを拡大し、業績も非常に好調に推移しているようですね。
公開規模は想定価格ベースで約7.4億円と小さめで、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主の佐藤氏が総株数の約73%を保有しており、IPO時に一部を放出しますが上場後も約60%を保有します。
第2位株主には カカクコムやクックパッドの代表を歴任し、現在はロコガイド(4399)の代表を務める穐田誉輝(あきたよしてる)氏の名前が見られます(100万株：約19%保有)
穐田氏は女優である菊川怜さんの夫であり、エンジェル投資家でもあるようです。
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代表の佐藤氏にはロックアップが掛かってますが、社外取締役1名が保有する14万株は、公開価格の1.5倍以上で解除されます。
事業規模はまだ小さいですが、会員数を伸ばしながら業績も好調であり、ストック型のビジネスでもあることから期待できそうなIPOに見えます。
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