ビザスク(4490)がIPO(新規上場)承認されました。
ビザスク(4490)の上場日は3/10(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/20(木)～2/27(木)となってます。
本日は3/6(月)に上場となるウイルテック(7087)のIPOも新規承認されています。
ビザスク(4490)の事業内容
ビザスク(4490)は、ビジネス領域特化のナレッジシェアプラットフォーム『ビザスク』『ビザスクlite』や、新規事業創出/組織開発に関するコンサルティング等を展開している企業です。
同社は日本最大級のナレッジシェアプラットフォーム(知見プラットフォーム)である『ビザスク』を展開し、これまでの活用企業は400社、マッチング実績は47,000件超、登録者(アドバイザー)数は1000,000人を誇ります。
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同社のメインサービスであるフルサポート形式のスポットコンサル設営サービス「ビザスクinterview」は、求める知見を持つアドバイザーと1時間単位のインタビューが実施できる、スポットコンサルサービスです。
ビザスクがアドバイザーの選定、知見有無の確認、日程調整等をフルサポートすることで、適切なアドバイザーからすばやく有意義な情報収集が可能となります。
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「ビザスクinterview」は約500の業種を網羅しており、人脈や取引関係を超えるカバー領域があること、ピンポイントのキーワードで知見を特定できることを特徴としており、最短で当日にマッチングすることが可能です。
同社のクライアントとなるコンサルティングファームや金融機関、大手事業法人等の法人口座が年々増加するなか、同時に1口座あたりのスポットコンサル高も増加しているため、トータルの取扱高が大きく伸びる格好となってます。
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ビザスク(4490)の各種経営指標
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ビザスク(4490)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4490 |
| 社名 | 株式会社ビザスク |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ビジネス分野に特化したナレッジシェアプラットフォームの運営 |
| 上場日 | 3/10(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 500,000株 |
| 売出株数 | |
| OA | |
| 想定発行価格 | 2,100円 |
| 仮条件 | 2/19に決定 |
| 最低必要金額 | 21.0万円 |
| 吸収金額 | |
| 時価総額 | 171.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/20～2/27 |
| 公募価格決定日 | 2/28 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 野村證券 東海東京証券 SBI証券 マネックス証券 DMM株(委託？) |
4大証券が名を連ねており、東海東京証券やマネックス証券も幹事入りしています。
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ビザスク(4490)のIPO評価
ITやネットの発達で情報化社会にはなっていますが、ネット上に溢れている情報だけでは直接ビジネスに活かせる情報になかなかたどり着けないのも現状です。
ビジネス情報でよりスピード感と正確性が求められる中、同社の展開するサービスへのニーズは高まりそうですね。
まだ規模的に小さいですが、ビザスクの業績も非常に好調のようです。
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ビザスク(4490)の公開規模は、想定価格ベースで約68.7億円 ⇒ 53.6億円となっており、マザーズ市場としてはやや大きな規模となりますが、公開株数の一部は海外(欧州及びアジア中心)に販売される予定です。
現状は代表の瑞羽氏が筆頭株主で総株数の過半数(約456万株)を保有しており、VC(ベンチャーキャピタル)が計7本で約293万株保有しています。
代表の瑞羽氏は上場後も総株数の約半数を保有し、その分には上場後90日のロックアップが掛かっています（価格による解除条項なし）
VCは全7社のうち4社が一部を、残りの3社が全株を放出することになり、VC保有分は約73万株 ⇒ 約135万株残りますが、上場後90日のロックアップが掛かっています(公開価格の1.5倍で解除)
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事業規模はまだ小さいですが、業績も好調なので期待出来そうな感じはします。ただ、公開規模がやや大きめなのと、海外からの需要動向も気になるところです。
まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
ビザスク(4490)の初値予想
一発目の初値予想は今週中に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
2,350円（初値予想第一弾:2/10記）※仮条件の大幅な下振れに伴い「一旦なし」とします
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/19(水)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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