サイバーセキュリティクラウドがIPO(新規上場)承認されました。
サイバーセキュリティクラウド(CSC)の上場日は3/26(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/10(火)～3/16(月)となってます。
サイバーセキュリティクラウドIPOもアディッシュIPOと同じくSBI証券主幹事なので、IPOチャレンジポイントの当選ラインの話題で盛り上がりそうです。
本日は同じ3/26(木)に上場となるウイングアーク1stのIPOも仕切り直しで新規承認されています。
サイバーセキュリティクラウドの事業概要
サイバーセキュリティクラウド(4493)は、WEBアプリケーションのセキュリティサービスを展開している企業です。
同社は「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」の理念を掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスとAI技術を活用して、全世界(30か国以上)に向けてサービスを提供しています。
サイバーセキュリティクラウドのサービスは、設計から開発、運用・サポートまでを全て自社で一貫した純国産サービスであり、サブスクリプション(月額課金)で提供し、日本有数のサービス継続率を実現しています。
主力のクラウド型WAF「攻撃遮断くん」は、Webサイト・Webサーバへのサイバー攻撃を可視化・遮断するWebセキュリティサービスです。
世界有数の脅威インテリジェンスチーム「Cyhorus」により、最新の脅威にもいち早く対応。導入社数・サイト数で国内1位を獲得しており、導入企業数は10,000社以上、継続率は98.9%を誇ります。
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「wafcharm(ワフチャーム)」は、AIによる「AWS WAF」のルール(シグネチャ)自動運用サービスで、機械学習を用いて最適なWAFルールを自動運用するAIエンジン「WRAO」(特許取得済み)を搭載しています。
開発エンジニアによるサポートも合わせて提供しており、現在190か国100万以上のAWSユーザーに向けて販売しています。
wafcharm(ワフチャーム)
成長実現における3つの戦略軸
サイバーセキュリティクラウドの各種経営指標
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サイバーセキュリティクラウドのIPO基礎情報
| 証券コード | 4493 |
| 社名 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | AI技術を活用したサイバーセキュリティーサービスの開発・提供 |
| 上場日 | 3/26(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 70,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 0株 |
| 想定発行価格 | 4,010円 |
| 仮条件 | 3/6に決定 |
| 最低必要金額 | 40.1万円 |
| 吸収金額 | 2.81億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 92.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/10～3/16 |
| 公募価格決定日 | 3/17 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 エース証券 岡三証券 香川証券 楽天証券 SBIネオモバイル証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託？) DMM株(委託？) |
SBIモバイル証券の委託取扱いに加え、岡三オンライン証券の委託取扱い(裏幹事)も期待されます。
サイバーセキュリティクラウドのIPO評価
「サイバー」「セキュリティ」「クラウド」と、社名だけでも人気化しそうなキーワードが満載です。
同社は純国産のセキュリティサービスを全世界に向けて展開しており、導入企業数の拡大に伴って業績も急進中です。
「攻撃遮断くん」はサブスクリプション形式の継続課金であり、98.9%の継続率というのは心強い数字ですね。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
サイバーセキュリティクラウド(4493)の公開規模は想定価格ベースで約2.8億円と超小粒であり、公募のみで売出しゼロ、OAの売出しもありません。
昨日承認されたアディッシュIPOもOAが10%未満(通常株は15%)と普通株では少ないですが、ゼロというのは珍しいですね。
前受金不要の岡三オンライン証券！IPO取り扱い急増！
筆頭株主はVectorGroupであり、他に多くのVCが存在します。
第2位株主はオークファン(3674)で約14%(33.3万株)、代表の大野氏は第6位で約5%(12.1万株)の保有となってます。
代表の大野氏には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
他のVC含む上位株主にも上場後90日のロックアップが掛かってますが、一部の保有分(9社計で50.2万株)に関しては、公開価格の1.5倍で解除されます。
ロックアップ解除後の売り圧力は大きいですが、人気化しそうな業態で業績も急拡大中、超小粒のIPOでもあるので期待できそうです。
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
それにしても、同じSBI証券主幹事でマザーズに同日上場というのは勿体ないですね。主幹事が異なるのであれば仕方がありませんが、この辺は上手く調整して欲しいところです。
サイバーセキュリティクラウドの初値予想
一発目の初値予想は来週中に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
10,000円（初値予想第一弾:2/28記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/6(金)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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