キュービーネットホールディングス(6571)がIPO(新規上場)承認されました。
キュービーネットホールディングス(6571)の上場日は3/23(金)で、上場市場は東証一部か二部となります。
主幹事は大和証券と三菱UFJMSが共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/7(水)～3/13(火)となってます。
本日は同日上場となるファイバーゲート(9450)のIPOも新規承認されています。
今のところまだ2社なので良いですが、これ以上の同日上場は勘弁してほしいですね。
キュービーネットホールディングスの事業内容
キュービーネットホールディングス(6571)は、ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」や「FaSS(ファス)」のヘアカットサービス事業を展開している企業です。
「QB HOUSE」は「低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要」という5つの「お手軽さ」をサービスの軸としたヘアカットサービスです。
「FaSS(ファス)」はQB HOUSEのお手軽さを踏まえた上で、「Fast Salon for Slow Life」というコンセプトの下、20代～40代の男女をメインターゲットにしたサロンで、「前髪だけカット」「スタイリングだけ」等、ニーズに合わせたメニューを取り揃えています。
2017年12月31日時点で、国内において544店舗(内FaSSは10店舗)、アジアを中心とした海外において120店舗を展開しています。
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キュービーネットホールディングス各種経営指標
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キュービーネットホールディングスIPO基礎情報
| 証券コード | 6571 |
| 社名 | キュービーネットホールディングス株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持ち株会社 |
| 上場日 | 3/23(金) |
| 上場市場 | 東証一部か二部 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 9,785,900株 |
| OA | 1,467,800株 |
| 想定発行価格 | 2,250円 |
| 仮条件 | 3/5に決定 |
| 最低必要金額 | 22.5万円 |
| 吸収金額 | 253.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 270.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/7～3/13 |
| 公募価格決定日 | 3/14 |
| 主幹事証券 | 大和証券 三菱東京UFJMS証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券(委託取扱決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱決定！) |
主幹事には三菱東京UFJMS証券、幹事団には岡三証券が入っているため、カブドットコム証券や岡三オンライン証券の委託取扱(裏幹事)も期待されます。⇒ 共に委託取扱いが決定しました！
大型IPOなので全包囲網で臨めば複数当選も十分に狙えそうです。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
キュービーネットホールディングスのIPO評価
以前からIPOが噂されていたキュービーネットのIPOが遂に出てきました。
キュービーネットが展開する「QB HOUSE」は、税込1,080円で約10分というお手軽さで人気を得ています。
アジアを中心として海外進出にも力を入れており、業績も順調に推移しているようですね。
吸収規模は想定価格ベースで253.2億円と大きいですが、東証一部となれば小型なIPOとなります。
上場市場は東証一部か二部かまだ未定ですが、時価総額で250億円を越えれば東証一部指定となるため、公募価格がこのまま想定価格近辺で決定すればギリギリで東証一部となります。
また、売出し株の一部(最大で売出し株数の半数未満)は、欧州及びアジアを中心とする海外市場に(米国・カナダを除く)に販売される予定なので、国内における吸収規模は減少する予定です。
ただし、IPOでは公募ゼロでVC(ベンチャーキャピタル)による売出しとなります。VC分はほとんどがIPO時に放出されますが、残分の約60万株や経営陣等の約15万株に対しては、上場後180日間のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
知名度が高く上場が待たれていたIPOではありますが、まずは大手予想会社の評価を待って参加スタンスを決める予定です。
キュービーネットホールディングスIPO初値予想
一発目の初値予想は2/25(日)か2/26(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
2,300円（初値予想第一弾:2/26記）
※二発目の初値予想は3/6(火)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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