ナレルグループがIPO(新規上場)が承認されました。
ナレルグループの上場日は7/21(金)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は大和証券とみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/5(水)～7/11(火)となってます。
本日はフラー(5583)のIPOも新規承認されています。
ナレルグループの各種経営指標
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ナレルグループIPOの基礎情報
| 証券コード | 9163 |
| 社名 | 株式会社ナレルグループ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス |
| 上場日 | 7/21(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 150,000株株 |
| 売出株数 | 3,331,800株 |
| OA | 522,200株 |
| 想定発行価格 | 2,560円 |
| 仮条件 | 7/4(火)に決定 |
| 最低必要金額 | 25.6万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 102.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 215.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/5～7/11 |
| 公募価格決定日 | 7/12 |
| 主幹事証券 | 大和証券
みずほ証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 野村證券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の委託取り扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
ナレルグループは、技術者派遣業を展開するワールドコーポレーションを中心とした企業グループの持ち株会社で、建設ソリューション事業(建設業界向けの人材派遣事業）やITソリューション事業を展開しています。
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ナレルグループの公開規模は想定価格ベースで約102.5億円で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
筆頭株主を含む4社のVCが総株数の約58.76%(計510万株)を保有しており、上場時にそれぞれ保有の約74%を放出(OA含む)して133.1万株が残ります。
また、第2位株主は役員が議決権の過半数を有する会社で約34.02%を保有しており、第6位は代表取締役社長の沓澤広道氏で、既存の現物株主は以上です。
VC含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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ナレルグループの公開規模は東証グロース市場で100億オーバーと大きいですが、海外への販売があり、上場時の売り圧力はありません。
公募が僅かで基本VCの売出案件である点は気になりますが、業績は堅調なのでパッと見はそれなりの印象であり、まずは仮条件を確認したいところです。
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