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IPOスケジュール2019
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
6/28
6/12~6/18
4445
リビン・テクノロジーズ
東証M
みずほ
3,820円
14.6億
 
6/10に決定
 
6/27
6/11~6/17
7678
あさくま
JQS
三菱
1,150円
7.8億
 
6/10に決定
 
6/27
6/11~6/17
4931
新日本製薬
東証M
みずほ
1,470円
82.3億
 
6/7に決定
 
6/26
6/10~6/14
7677
ヤシマキザイ
東証2
野村
1,280円
11.2億
 
6/6に決定
 
6/25
6/7~6/13
4444
インフォネット
東証M
SBI
1,350円
7.8億
 
6/5に決定
 
6/21
6/4~6/10
7067
ブランディングテクノロジー
東証M
SBI
1,540円
2.4億
 
5/31に決定
A
6/20
6/5~6/11
7066
ピアズ(peers)
東証M
日興
3,820円
17.0億
 
6/4に決定
B
6/19
6/3~6/6
4443
Sansan
東証M
野村
@4,075円
351.9億
 
5/30に決定
D
6/19
5/31~6/6
2976
日本グランデ
札ア
藍澤
720円
1.34億
 
5/29に決定
D+
6/12
5/27~5/31
7065
ユーピーアール
東証2
野村
3,130円
16.6億
 
3,130~3,300円
C-
6/4
5/20~5/24
2974
大英産業
福証
HS
1,500円
6.8億
 
1,420~1,520円
D
5/30
5/14~5/20
4442
バルテス
東証M
SBI
540円
6.5億
660円
600~660円
A
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

2019年IPOが期待される企業

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ソフトバンクIPOの上場承認とIPO初値予想!各社割当数も公開!

ソフトバンクIPO(9434)が新規承認されました!

 

ソフトバンク(9434)の上場日は12/19(水)で、上場市場は未定ですが東証一部となるのはほぼ確実です。

 

主幹事は野村證券を筆頭に6証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/3(月)~12/7(金)となってます。

 

 

待ちに待ったソフトバンクIPOが正式に決定しました!

 

上場日や公開規模は事前に報道されていた通りでしたが、主幹事の顔ぶれや序列はちょっと意外でしたね。

 

これから上場日に向けて大いに盛り上がって欲しいところです。

 

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ソフトバンク(9434)の事業内容

ソフトバンク(9434)は、言わずと知れたソフトバンクグループ(9984)の中核会社であり、移動通信サービス携帯端末の販売固定通信サービスインターネット接続サービス等を展開している企業です。

 

 

主力の移動通信サービスでは、メインブランドの「ソフトバンク」、低価格のサブブランド「ワイモバイル」、そして「LINEモバイル」の三つのブランドを展開しています。

 

 

固定通信サービスでは「SoftBank 光」などのブロードバンドサービスを、「ソフトバンクでんき」では電力サービスも手掛けています。

 

※クリックで拡大します

 

今後はIoT時代を見据えた次世代の移動通信システムである「5G」の提供を控え、AI(人工知能)、IoT、スマートカー・ロボット、VRなど様々な分野でのサービスを拡大し、新規事業を展開していきます。


 

今後の新規事業展開では、多数のソフトバンクグループ企業(Arm社やヤフーなど)と連携することにより、多くのシナジーも期待されます。

 

※クリックで拡大します

 

ソフトバンク(9434)の各種経営指標

※クリックで拡大します

 

ソフトバンク(9434)のIPO基礎情報

証券コード 9434
社名 ソフトバンク株式会社
業種 情報・通信業
事業内容 移動/固定通信事業及びICTソリューションの提供
上場日 12/19(水)
上場市場 東証一部(予定)
公募株数 0株
売出株数 1,603,693,700株
国内:1,427,287,400株
海外: 176,406,300株
OA 160,369,400株
想定発行価格 1,500円
仮条件 11/30に決定
最低必要金額 15.0万円
吸収金額 26,461億円(想定価格で計算)

国内23,815億円

時価総額 71,807億円(想定価格で計算)
BB期間 12/3~12/7
公募価格決定日 12/10
主幹事証券 野村證券(25.06%)
大和証券(20.0%)
SMBC日興証券(16.0%)
みずほ証券(16.0%)
三菱UFJMS証券(12.5%)
SBI証券(7.6%)
幹事証券 岡三証券(0.79%)
東海東京証券(0.79%)
岩井コスモ証券(0.60%)
水戸証券(0.49%)
西日本シティTT証券(0.07%)
松井証券(0.04%)
マネックス証券(0.04%)
あかつき証券(0.02%)
カブドットコム証券(委託取扱い決定!)
岡三オンライン証券(委託取扱い決定!)
ライブスター証券(委託?)
楽天証券(委託?)
GMOクリック証券(委託?)
One Tap BUY(委託※1株単位)
三菱UFJ銀行(委託)

 

結局は野村證券を筆頭にした5大証券+SBI証券が主幹事となりました。SBI証券凄いですね!ちなみに、証券各社の割当比率は営業マンからヒアリングしたものです。

 

平幹事の東海東京証券でも0.79%で約188億円、100%抽選マネック証券の0.04%でも約9.5億円で約6,350枚にもなることから、平幹事でも十分当選が狙えそうです

 

 

ソフトバンク(9434)のIPO評価

時価総額は想定価格ベースで約7.2兆円、公開規模が約2.65兆円(国内約2.4兆円)と過去最大のIPOとなる見込みです。

 

業績動向、配当(配当性向85%目安5%強か?)、親子上場など、ソフトバンクIPOの評価ポイントは多くありますが、やはり超大型IPOということで需給面が最も気になるところです。

 

過去に実施された超大型IPOの結果や株価動向

 

ソフトバンクIPOはグローバルオファリングですが、その比率は意外と低く約11%(予定)のみでした。とは言え、海外での人気も非常に気になるところです。

 

また、各指数への組入れやファンド等による買い需要も相当量見込まれるので、リバランスにより全体相場へ与える影響も大きそうですね。

 

ちなみに、ソフトバンクの公開規模は国内分で約2.4兆円ですが、本日の東証一部全体の売買金額は約2.1兆円しかありません(苦笑)

 

抽選後期型の岩井コスモ証券

岩井コスモ証券

⇒ 岩井コスモ証券のIPOルールと当選のコツ

 

 

個人的には、10月の波乱相場や先日のNTTドコモの件を受けて、想定価格ベースでもう少し大胆なプレミアムディスカウントを期待していました。

 

孫さんは「コスト削減を進めることなどによって収益計画に大きな影響はない」とコメントしていますが、市場がこの辺をどう捉えるか注目ですね。

 

ちなみに、ソフトバンクグループは「業務工数/コストを半分に、生産性/独創性は2倍に」を目指す施策に加え、2018年6月時点で2,000件を超えるAI(人工知能)・RPA(ロボットによる業務自動化)プロジェクトを実践しているようです。

 

IPO投資で必須のSBI証券

⇒ SBI証券が一番オススメな理由!

 

これからのロードショー(機関投資家等へのヒアリング)で仮条件がどうなるか見物ですね。

 

ソフトバンクグループ(9984)は上場後も同社の約63%を保有する筆頭株主であり、上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)

 

まずは予想会社の評価待ちとしますが、まだ時間もあるので個人的にもジックリと検討したいと思います。

 

ソフトバンクIPOの過去記事一覧

 

ソフトバンクIPO(9434)の初値予想

一発目の初値予想は11/18(日)11/19(月)に追記します
ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日記載します
※緑字が仮評価、黒字が本評価、変更があった場合は赤字
公募価格近辺?(初値予想第一弾:11/19記:暫定)
 

※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/30(金)後にアップします

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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ここで動くか動かないかで得られる利益が変わってきます!

 

⇒ SMBC日興証券のIPOルールと当選のコツ

 

 

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WIN太郎のIPO当選実績

2019年IPO

日本国土開発
⇒300株売却済み

カオナビ
⇒400株売却済み

コプロ・ホールディングス
⇒700株売却済み500株ホールド中

ギークス
⇒600株売却済み

gooddaysホールディングス
⇒100株売却済み

Welby
⇒100株売却済み

ハウテレビジョン
⇒100株売却済み

グッドスピード
⇒100株売却済み

本年確定分=+3,514,263円

2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円