FUJIジャパン(1449)がIPO(新規上場)承認されました。
FUJIジャパン(1449)の上場日は12/13(木)で、上場市場は札証アンビシャスとなります。
主幹事は藍澤證券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/26(月)~11/30(金)となってます。
本日はオーウエル(7670)のIPOも新規承認されてます。
FUJIジャパン(1449)の事業内容
FUJIジャパン(1449)は、リフォーム事業(外壁材の製造、販売、卸、施行、並びに総合リフォーム事業)を展開している企業です。
外壁のリフォーム工事を主としており、建材はOEM先製造会社と協力して開発したオリジナルの外壁材「ハッピーエンドシリーズ」を用いて外壁リフォームの提案、施行、メンテナンスを行っています。
ハッピーエンドシリーズ
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「ハッピーエンドシリーズ」は耐久性、耐熱性、防汚性等を備えており、施行に関しては、寒さの厳しい寒冷地において10年以上にわたる施工実績に裏付けされた技術力を有しています。
施工までの流れ
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外壁のリフォーム以外では、塗装やエクステリア、内装工事などの総合的なリフォームも手掛けており、他にも「ハッピーエンドシリーズ」や施工資材等を工務店などの法人に対して卸販売を行っています。
FUJIジャパン(1449)の各種経営指標
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FUJIジャパン(1449)のIPO基礎情報
証券コード | 1449 |
社名 | 株式会社FUJIジャパン |
業種 | 建設業 |
事業内容 | リフォーム事業(外壁材の製造、販売、卸、施行、並びに総合リフォーム事業) |
上場日 | 12/13(木) |
上場市場 | 札証アンビシャス |
公募株数 | 60,000株 |
売出株数 | 50,000株 |
OA | 0株 |
想定発行価格 | 730円 |
仮条件 | 11/22に決定 |
最低必要金額 | 7.3万円 |
吸収金額 | 0.8億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 5.2億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 11/26~11/30 |
公募価格決定日 | 12/3 |
主幹事証券 | 藍澤證券 |
幹事証券 | 岡三証券 SBI証券 エース証券 上光証券 マネックス証券 岡三オンライン証券(委託取扱決定!) |
主幹事は藍澤證券と珍しいですね。個人的にも記憶にありません。超小粒なIPOで大手5社は幹事団に入ってませんが、そんな中でもSBI証券はしっかりと名を連ねているのは流石です。
また、岡三証券が幹事入りしているので岡三オンライン証券の委託幹事(裏幹事)も期待されます。 ⇒ 決定しました!
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FUJIジャパン(1449)のIPO評価
FUJIジャパン(1449)は、寒冷地の北海道で実績を積み上げ、現在は東北から関東エリアまで事業を拡大しています。
リフォーム事業はライバルも多いですが、雪国での実績は同社の武器になりそうですね。
業績は年度によってバラツキがありますが、概ね右肩上がりで順調に推移しているようです。
公開規模は想定価格ベースで約0.8億円と超小粒なIPOであり、公開株数は11万株(1,100枚)でOAの売出しもありません。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有もなく、株式のほとんどを代表の佐々木氏が保有しており(上場後も約77%を保有)、上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
ここまで小粒なIPOだと需給面だけで上げそうです。ただし、規模が規模で上場市場も札証アンビシャスだけに、上場後の流動性には注意したいところです。
ちなみに札証アンビシャス上場の直近IPOは以下のようになってます
上場日 市場 |
コード 主幹事 |
銘柄名 |
事前評価 公開規模 |
公募価格 初値価格 |
騰落率 利益 |
2017/06 札証ア |
3987 岡三 |
エコモット | A 5.1億 |
2,730円 4,195円 |
53.7% 14.65万円 |
2017/02 札証ア |
3977 岡三 |
フュージョン | A 1.8億 |
1,140円 2,872円 |
151.9% 17.32万円 |
2015/06 札証ア |
3136 岡三 |
エコノス | C 1.1億 |
600円 1,320円 |
120% 7.2万円 |
FUJIジャパン(1449)の初値予想
一発目の初値予想は11/11(日)か11/12(月)に追記します
ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に記載します
※緑字が仮評価、黒字が本評価、変更があった場合は赤字
1,000円(初値予想第一弾:11/11記)
※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/22(木)後にアップします
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