ツクイスタッフ(7045)がIPO(新規上場)承認されました。
ツクイスタッフ(7045)の上場日は12/17(月)で、上場市場はJASDAQスタンダードとなります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/29(木)～12/5(水)となってます。
本日は複数のIPOが出ると期待していましたが1社のみでした。
12日(月)にはいよいよソフトバンクのIPOが承認されるようなので楽しみですね。
ツクイスタッフ(7045)の事業内容
ツクイスタッフ(7045)は、介護・医療に特化した人材サービス事業を展開している企業です。
ツクイスタッフ(7045)は、労働者派遣法に基づく人材派遣・紹介予定派遣。職業安定法に基づく人材紹介、自治体からの委託、福祉施設等の従業員を対象にした教育研修等を行っています。
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ツクイスタッフ(7045)は、主に県庁所在地や政令指定都市を中心に全国36支店を開設して運営しており、特別養護老人ホームや介護老人保健施設を中心とした福祉施設、民間の有料老人ホームや医療機関が主な取引先となってます。
ツクイスタッフ(7045)では人材サービスの提供を担当する従業員を「キャリアアドバイザー」と呼んでおり、全国36支店で119名(平成30年9月30日現在)が在籍しています。
キャリアアドバイザーの中には介護職員初任者研修やホームヘルパー等の資格保有者が多く在籍しており、ツクイスタッフ(7670)の強みとなっています。
また、自治体が実施する「現任介護職員等養成支援事業」等を、福岡県、香川県、高知県で受託しており、教育研修については、介護現場の課題に特化した接遇・マナー、組織力工場、介護技術研修等を行っています。
ツクイスタッフ(7045)の各種経営指標
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ツクイスタッフ(7045)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7045 |
| 社名 | 株式会社ツクイスタッフ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 介護・医療に特化した人材サービス事業 |
| 上場日 | 12/17(月) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公募株数 | 100,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA | 45,000株 |
| 想定発行価格 | 2,580円 |
| 仮条件 | 11/28に決定 |
| 最低必要金額 | 25.8万円 |
| 吸収金額 | 8.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 38.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/29～12/5 |
| 公募価格決定日 | 12/6 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 いちよし証券 SBI証券 マネックス証券 |
主幹事はSMBC日興証券で、SBI証券やマネックス証券も幹事団に名を連ねています。
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ツクイスタッフ(7045)のIPO評価
ツクイスタッフ(7045)は、2016年1月に東証一部上場のツクイ(2398)の人材開発事業部が分社化されて設立されました。
同社の親会社はツクイ(2398)となり、ツクイ(2398)は今回の上場で保有の一部を売却しますが、引き続きツクイスタッフ(7045)の約62%(約100万株)を保有する筆頭株主として残ります。
ちなみに第2位の大株主はツクイスタッフ従業員持ち株会(14.5万株)で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有もなく、この2社を含む上位株主には上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
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同社の業績は好調に推移しており、介護業界は今後人手不足の深刻化も予想されるため、同社の事業拡大も見込めそうです。
親子上場という点はアレですが、同社の公開規模は想定価格ベースで約8.9億円と小さめで、需給面も悪くないので普通に人気化すると思われます。
ツクイスタッフIPO(7045)の初値予想
一発目の初値予想は11/11(日)か11/12(月)に追記します
ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に記載します
※緑字が仮評価、黒字が本評価、変更があった場合は赤字
4,000円（初値予想第一弾:11/11記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する11/28(水)後にアップします
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