識学(しきがく)がIPO(新規上場)承認されました。
識学(7049)の上場日は2/22(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/6(水)～2/13(水)となってます。
ようやく通常株の2019年1発目となるIPOが出てきました！
例年通り、これから徐々にIPOが続いて3月にはIPOラッシュになると思われます。
昨春のIPOは大いに盛り上がったので、今年も期待したいですね。
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識学(7049)の事業内容
識学(7049)は、人の意識構造に着目した独自の理論をベースにした、組織マネジメント理論「識学（しきがく）」を使ったコンサルティングサービスを展開している企業です。
「識学」は同社が開発した独自理論で、ヒトの意識構造を分析し、行動を阻害する誤解や錯覚の発生原因を研究する理論です。
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識学(7049)は、それらの誤解や錯覚の発生要因と解決策を体系化し、それを組織に導入することでパフォーマンスを向上させます。
同コンサルティング事業には2つのサービスがあり、マネジメントコンサルティングサービスは、マンツーマントレーニングであるマスタートレーニングをはじめとした識学に基づく組織運営を導入・浸透させ、組織の生産性を上げるサービスです。
プラットフォームサービスは、ウェブ上で顧客の識学実践を支援するクラウドサービスで、平成30年11月末時点の導入実績は122社で、ストック型のビジネスモデルとなっています。
識学メソッドと従来の一般的な研修との主な違い
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同社の「識学」は汎用性が高く、顧客ニーズを深耕するサービス展開によりリピート獲得率も高いのが特徴です。
識学(4425)は2015年の設立から僅か3年で、上場企業、有名ベンチャー企業、スポーツチーム等、累計800以上の企業、団体への実績を誇ります。
識学(7049)の各種経営指標
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識学(7049)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7049 |
| 社名 | 株式会社識学 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 識学を使った経営、組織コンサルティング、識学を使った従業員向け研修、識学をベースとしたwebサービスの開発、提供 |
| 上場日 | 2/22(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 240,000株 |
| 売出株数 | 90,000株 |
| OA | 49,500株 |
| 想定発行価格 | 1,640円 |
| 仮条件 | 2/5に決定 |
| 最低必要金額 | 16.4万円 |
| 吸収金額 | 6.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 40.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/6～2/13 |
| 公募価格決定日 | 2/14 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 マネックス証券 楽天証券 松井証券 いちよし証券 エース証券 DMM株(初！委託託取扱い決定！)2/1追記 |
主幹事は期待のSMBC日興証券です。定番のSBI証券や100%完全抽選のマネックス証券に加え、作年末にIPOの取扱いが増えた楽天証券や松井証券も幹事入りしています。
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識学(7049)のIPO評価
識学(7049)はコンサルティング事業ということでIPOではさほど人気化しにくいですが、同社は独自のメソッドを持つ上に、業績も急成長中のベンチャー企業です。
「識学」はリピート率も高いようであり、ストック型のクラウドサービスを積極的に展開している点も良さげですね。
要潤さんのCM動画もユニークであり、マンガを利用した事業紹介なども面白い試みだと思います。
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識学(4425)のの公開規模は想定価格ベースで約6.2億円と小型であり、上位株主には概ね180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
VC(ベンチャーキャピタル)の保有は24万株ありますが、そちらは90日のロックアップがかかっており、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
2019年最初のIPOでもあり、公開規模を含めた全体的なスペックからして人気化すると思われます。
識学(7049)の初値予想
一発目の初値予想は1/20(日)か1/21(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
5,000円（初値予想第一弾:1/21記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/5(火)後にアップします
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