ピアズ(peers)がIPO(新規上場)承認されました。
ピアズ(7066)の上場日は6/20(木)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/5(水)～6/11(火)となってます。
本日は以前からIPOが噂されていたSansan(4443)もIPO新規承認されており、これで6月のIPOは5社となりました。
今後も続々とIPOの承認が続いて欲しいですね。
ピアズ(7066)の事業内容
ピアズ(peers)は、通信キャリア、販売代理店、携帯端末メーカー等を中心に、コンサルティングや販売支援を展開している企業です。
近年、消費者から携帯のキャリアショップや家電量販店の販売スタッフに求められる知識やスキルは年々高まっており、優秀な販売現場スタッフの育成が急務となっています。
ピアズ(peers)は、販売現場における様々な課題に対して、店舗責任者や販売スタッフへの直接的なトレーニング(OJT)を置くなうなどの店舗運営に係るコンサルティングや販売支援を行っています。
ピアズ(7066)の事業は、コンサルティングサービス、人材ソリューションサービス、ITソリューションサービスの3つに分けられます。
主力のコンサルティングサービスでは、販売代理店が運営するキャリアショップや家電量販店に対し、販売を委託する通信キャリアに代わり、各店舗の運営課題や販売課題に対するオリジナルの研修プログラムを提案し、アドバイザーとしての教育サポートを行っています。
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人材ソリューションサービスでは、質の高い人財の採用、育成から、クライアントへの紹介、派遣を行うことで、店舗の人材不足解消や業績の向上に貢献します。また、在日外国人に対して販売の知識やスキル、日本のマナーやおもてなし教育を行い、就職先の紹介・斡旋を行うことで、外国人雇用の社会課題の解決にも貢献しています。
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ITソリューションサービスでは、販売代理店における店舗スタッフの知識向上のために、独自の研修ポログラムをEラーニングにより動画で提供したり、複雑化する通信料金プランの見積もりを分かりやすく可視化するためのアプリケーションを開発する等、店頭オペレーションのIT化を行っています。
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事業系統図
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ピアズ(7066)の各種経営指標
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ピアズ(7066)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7066 |
| 社名 | 株式会社ピアズ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等 |
| 上場日 | 6/20(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 207,000株 |
| 売出株数 | 179,500株 |
| OA | 57,900株 |
| 想定発行価格 | 3,820円 |
| 仮条件 | 6/4に決定 |
| 最低必要金額 | 38.2万円 |
| 吸収金額 | 17.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 83.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/5～6/11 |
| 公募価格決定日 | 6/12 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 東海東京証券 SBI証券 岩井コスモ証券 楽天証券 極東証券 DMM株(委託？) 岡三オンライン証券(委託)(追記) |
主幹事はSMBC日興証券で、幹事団には狙い目の東海東京証券や、抽選後期型の楽天証券の名前も見られます。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
ピアズ(7066)のIPO評価
携帯はキャリア選びやプランなど様々な選択肢があってユーザーとしても混乱しますが、販売スタッフも日々変化していくサービスやプランの習得等、色々と大変そうですね。
ピアズ(7066)は、こうしたキャリアショップの販売現場にニーズを見出し、様々なソリューションを提供して業績を伸ばしているようです。
同社は2005年に名古屋で創業し、その後全国に支社を展開して、2017年に東京都港区に本社を移転しています。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
ピアズ(7066)の公開規模は想定価格ベースで約17.0億円とそれなりにありますが、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップがかかっており、価格による解除条項はありません(イメージワークス所有の3万株は1.5倍で解除)
まずは予想会社の評価待ちとしますが、業績も好調で利益率も高いため、人気化しそうなIPOに見えます。
ピアズ(7066)の初値予想
一発目の初値予想は5/19日(日)か20日(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
5,250円（初値予想第一弾:5/20記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する6/4(火)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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