ダブルエー(WA)がIPO(新規上場)承認されました。
ダブルエー(7683)の上場日は11/1(金)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/15(火)～10/21(月)となってます。
いよいよ11月のIPOが出てきましたね。
11月は年末のラッシュを控えて一時的にIPOが減る傾向にありますが、1社でも多くのIPOを期待したいところです。
ダブルエー(7683)の事業内容
ダブルエー(7683)は、婦人靴を中心とした自社商品の企画・販売を手掛けている企業です。
ダブルエー(7683)は「Oriental TRaffic」や「NICAL」等のブランドを展開しており、国内99店舗、国内ECサイト7店舗、海外31店舗、海外ECサイト3店舗を運営しています。
ダブルエーのブランド
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ダブルエー(4880)の店舗網
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実店舗での小売販売は、ルミネ・アトレ等駅ビル、ショッピングセンター等への出店により、安定した集客と費用対効果の高い販促施策を展開しています。
拡大しているEC店舗においてはサイトの質を向上させて更なる成長を目指しており、他にもtoB事業としてコラボブランドや他社ブランド等も展開しています。
ダブルエー(7683)の各種経営指標
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ダブルエー(7683)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7683 |
| 社名 | 株式会社ダブルエー |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 婦人靴の企画、販売 |
| 上場日 | 11/1(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 700,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA | 135,000株 |
| 想定発行価格 | 4,690円 |
| 仮条件 | 10/10に決定 |
| 最低必要金額 | 46.9万円 |
| 吸収金額 | 48.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 220.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/15～10/21 |
| 公募価格決定日 | 10/23 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 いちよし証券 SBI証券 東洋証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 楽天証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
ブックの締切日が21日(月)なのに値決日が23日(水)？と思ったら、今年は22日(火)が「即位の礼」で祝日でしたね。。私のカレンダーには載ってないので忘れてました。
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ダブルエー(7683)のIPO評価
婦人靴のブランドということで個人的には全く知らない分野ですが、同社のブランドロゴは目にしたことがあるような気がします。
ダブルエー(7683)は2002年の創業であり、近年は新ブランドの投入やECの拡大、海外への出店等で業績を伸ばしているようです。
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ダブルエー(7683)の公開規模は想定価格ベースで約48.5億円とやや大きめですが、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
代表で筆頭株主の肖俊偉氏は上場後も約67%の株式を保有し、他の上位株主も含めて上場後180日・90日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
パッと見ではそれなりの印象ですが、やはり公開規模の大きさは気になりますね。まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
ダブルエー(7683)の初値予想
一発目の初値予想は来週中に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:9/30記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する10/10(木)以降にアップします
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