ヴィスがIPO(新規上場)承認されました。
ヴィス(VIS)の上場日は3/25(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/9(月)～3/13(金)となってます。
本日は3/26(木)に上場となるアディッシュ(adish)のIPOも新規承認されています。
ヴィス(5071)の事業概要
ヴィス(5071)は、オフィス空間の設計デザインや施工を行うデザイナーズオフィス事業を展開している企業です。
ヴィスでは、空間・インテリア・ファニチャー・グラフィック・ロゴ・ウェブ・DTPなど、オフィスに存在する目に見えるもの全てのデザインをワンストップで提供しています。
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デザイナーズオフィス実績件数は昨年度までの累計で5,310件となっており、同社で提案したデザイナーズオフィスの受注率は73.3%と高くなってます。
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主なプロジェクト実績
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また、同社はVIS事業として、スタートアップ企業向けのテナント賃料やレンタルオフィス、テレワーカーやフリーランスのワーカー向けのコワーキングスペースを提供することを計画中です。
当事業を展開するため、既に大阪府大阪市中央区に建物付き土地を取得しており、先月よりVISビルの工事がスタートし、2021年3月の完成予定で、入居者への賃貸を開始する計画となっています。
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ヴィス(5071)の各種経営指標
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ヴィスIPOの上場承認とIPO初値予想
ヴィス(5071)のIPO基礎情報
| 証券コード | 5071 |
| 社名 | 株式会社ヴィス |
| 業種 | 建設業 |
| 事業内容 | オフィス空間の設計デザイン・施工を行うデザイナーズオフィス事業等 |
| 上場日 | 3/25(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,300,000株 |
| 売出株数 | 650,000株 |
| OA | 292,500株 |
| 想定発行価格 | 820円 |
| 仮条件 | 3/5に決定 |
| 最低必要金額 | 8.2万円 |
| 吸収金額 | 18.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 66.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/9～3/13 |
| 公募価格決定日 | 3/16 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 三菱UFJMS証券 SBI証券 エース証券 SMBC日興証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の委託取扱い(裏幹事)も期待されます。 ⇒ 決定しました！
ヴィス(5071)のIPO評価
ヴィス(5071)は、奇しくも3/17に上場するドラフトIPOと似た事業となっており、公開規模や時価総額もほぼ一緒ですね。
業績は順調に伸びており、今後はVIS事業として自社のコワーキングスペースビルを建設中で、今回の上場で得た資金のほとんどはVISビル事業の建設費用や対象不動産の返済資金に充てられる予定です。
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ヴィス(5071)の公開規模は想定価格ベースで約18.4億円で、VC(ベンチャーキャピタル)はありません。
筆頭株主は同社代表である中村氏の関連会社で、代表個人の保有分と合わせて約91.6%、上場後で68.5%となる予定です。
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既存株主には上場後90日のロックアップが掛かってますが、発行価格又は売出価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
業績も順調で良い印象ですが、IPOラッシュの後半戦で買い疲れが出て来るタイミングでもあり、似た業態のドラフトIPOの結果にも左右される可能性もありそうです。
ヴィス(5071)の初値予想
一発目の初値予想は26日(水)頃に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
1,250円（初値予想第一弾:2/28記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/5(木)以降にアップします
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