-上場中止となりました-
(3/18追記)
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仕切り直して6/24に上場決定！
(5/21追記)
ロコガイドがIPO(新規上場)承認されました。
ロコガイド(4497)の上場日は4/9(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/23(月)～3/27(金)となってます。
本日はアルマード(4932)とコマースOneホールディングス(4496)のIPOも新規承認されています。
これで4月のIPOは早くも6社となりました。
ロコガイド(4497)の事業内容
ロコガイド(4497)は、チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」を運営している企業です。
「トクバイ」は、地域のユーザーと小売企業をつなぐ情報マッチングサイトで、小売業には新聞折込チラシの画像データやお買い得商品などを掲載することによる販促支援サービスを、ユーザーにはスマートフォン等を通じて地域の買い物に関する情報を得られるという情報提供サービスです。
ユーザーは郵便番号や位置情報で普段利用する店舗を登録でき、日々更新されるお買い得商品のクーポンやタイムセールといった情報を、メールやスマホのPUSH通知などの形式で受け取ることができます。
購入を検討している商品などを閲覧すると、他店での販売状況等も確認できるため、生活費を節約したいと考えている生活者に利用されています。
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一方、小売企業はインターネットを通じてチラシ以外にも様々な情報を掲載でき、情報掲載によって得られたユーザーの閲覧数などの効果情報に関しても、管理機能でいつでも確認することができます。
「トクバイ」は、現在スーパー・ホームセンター・ドラッグストアは店舗掲載数No.1(店舗数は5万店以上)となっており、月額5,000円の有料契約店舗数は約半数、月間利用ユーザー数は約1,000万人を誇ります。
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月間利用ユーザー数
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導入企業(抜粋)
サービス利用店舗の網羅率
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事業系統図
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同社は他にも“よりみち”の楽しみを、みんなでつくるよりみち情報サイト「ロコナビ」も運営しています
ロコガイド(4497)の各種経営指標
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ロコガイド(4497)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4497 |
| 社名 | 株式会社ロコガイド |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 |
| 上場日 | 4/9(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 2,346,700株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 244,000株 |
| 想定発行価格 | 2,640円 |
| 仮条件 | 3/18に決定 |
| 最低必要金額 | 26.4万円 |
| 吸収金額 | 68.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 247.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/23～3/27 |
| 公募価格決定日 | 3/30 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | クレディ・スイス証券 SBI証券 野村證券 SMBC日興証券 大和証券 マネックス証券 楽天証券 三田証券 DMM株(委託？) |
4大証券に加えて、100%抽選のマネックス証券や後期型抽選の楽天証券も幹事団に名を連ねています。
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ロコガイド(4497)のIPO評価
身近な日用品の価格比較は面倒ですが、「トクバイ」なら簡単に情報収集できるの便利ですね。
ロコガイド(4497)は2016年設立の若い企業ですが、3期目となる前期から黒字化し、今期も大きく利益を伸ばして利益率も拡大しているようです。
同社は短期間で高いシェアとユーザーを獲得しており、企業側・ユーザー側の双方でニーズの高さが伺えます。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
ロコガイド(4497)の公開規模は、想定価格ベースで約68.4億円と大きめですが、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は同社代表の穐田氏で、総株数の約90%(上場後72.4%)を保有しています。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
IPOは公募のみで純粋な売出しはゼロ。OA分の売出しも代表以外で唯一現物株を保有する(他はSO)取締役の沖本氏です。
沖本氏の現物株保有分は24.4万株しかないため、通常はMAX15%設定するところ、今回のOA分は約10.4％となってます。
代表である穐田氏は、売出しどころかOAでも放出しないということなので、強気な姿勢が伺えますね。
公募分を除くと上場後唯一の現物株式を保有することになる穐田氏には、上場後90日のロックアップが掛かっており、公開価格の1.5倍以上で初値形成後にロックアップが解除されます。
公開規模は大きいですが、事業内容や業績からしてそれなりに期待できそうなIPOに見えます。
ロコガイド(4497)の初値予想
一発目の初値予想は後日追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,000円（初値予想第一弾:3/11記）
⇒ 2,500円(急激な地合いの変化により変更しました(3/16)
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/18(水)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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