-上場中止となりました-
(12/15追記)
12/15にZEALS(ジールス)から新規上場の中止が発表されました。先日売出株数の大幅な削減を行う旨の発表がありましたが、それでも満足な応募がなかったものと思われます。
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まあ、このタイミングで無理するよりも、出直した方が無難ですね。
ZEALS(ジールス)のIPO評価と初値予想です。
ZEALSの上場日は12/23(木)で、IPOの申し込みは12/8(水)からスタートします。
ZEALS(ジールス)の概要
ZEALS(ジールス)は2014年の創業で、チャットボットを活用した会話型広告サービス事業を展開しています。
ZEALS(ジールス)のサービス
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ZEALS(ジールス)のビジネスモデル
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ZEALS(ジールス)サービスの状況
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選ばれる理由
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⇒ ZEALS(ジールス)のサービス(同社HP)
⇒ ZEALS(ジールス)の目論見書(PDF)
ZEALS(ジールス)の業績推移
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ZEALS(ジールス)IPOの評価
ZEALS(ジールス)のサービス区分別販売実績と主な販売先は以下の通りです。
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ZEALS(ジールス)の公開規模は想定価格ベースで約130.4億円となり、VCは5社で174.44万株が残ります。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
なお、公開株数の一部は欧州およびアジアを中心とする海外市場(米国およびカナダを除く)に売出し株数の半数未満を上限として販売される予定です。
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上場日の12/24(木)は5社同時上場となり、ZEALS(ジールス)はエクサウィザーズに次いで2番目に大きな公開規模となってます。
売上の成長率が高く事業的にも期待できそうですが、今期は大幅な赤字を見込んでおり、今の地合いと過密なIPOスケジュールを考えると厳しそうな印象です。
現時点での個人的評価は「D」としておきます。
ZEALS(ジールス)IPOの取扱い証券
| 主幹事証券 | 大和証券 クレディ・スイス証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
前受金不要でIPO抽選に参加できます
ZEALS(ジールス)IPOの初値予想
現時点での初値予想は1,550円とします。
※想定価格＝1,530円：仮条件決定前
12/7(火)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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